Quem é James Simons, como ficou rico, onde investe e qual sua estratégia de investimento? Descubra e saiba como investir na bolsa de valores da forma como os investidores de sucesso fazem!

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Uma das formas para ganhar dinheiro com os investimentos é modelar a mentalidade dos grandes investidores de sucesso da bolsa e replicar os seus acertos.

A maioria deles se tornaram bilionários, mesmo começando a investir na bolsa de valores com pouco dinheiro.

Se você deseja alcançar a sua independência financeira, a melhor forma é saber como investir na bolsa de valores com sucesso.

“Em investimentos, o que é confortável raramente é rentável.”
Robert Arnott, CEO da Research Affiliates.

Então, você está pronto para saber quem é James Simons e conhecer suas estratégias de investimentos?

Leia até o final e descubra agora como investir melhor o seu dinheiro.

Quem é James Simons?

James Harris Simons, ou “Jim” Simons como é mais conhecido, é matemático, gestor de fundos de hedge e fundador da Renaissance Technologies.

Seu fundo mais conhecido é o Medallion, o melhor fundo de hedge de todos os tempos.

Pouco se sabe sobre as estratégias do Medallion. O fato é que o fundo é recorde absoluto em Wall Street, com rentabilidade anual média de 39% há 16 anos.

Matemático brilhante, James Simons é um investidor quantitativo. Cria e utiliza softwares baseados em algoritmos que fazem análises dos ativos em busca de oportunidades.

Seus métodos o tornaram um dos maiores investidores do mundo com fortuna foi estimada em US $ 21,6 bilhões.

Em 2019, Jim Simons ficou em 44º lugar na lista de bilionários da Forbes.

Vida e carreira

James Harris Simons nasceu no dia 25 de abril de 1938, na cidade de Brookline, Massachusetts, Estados Unidos.

Graduou-se em matemática pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1958. Possui também doutorado na área pela Universidade da Califórnia, Berkeley.

Em 1964, trabalhou com a Agência de Segurança Nacional estadunidense desvendando códigos.

De 1968 a 1978, foi professor de matemática e presidente do departamento de matemática da Stony Brook University.

Somente no final da década de 80, iniciou sua trajetória no mercado financeiro.

Em 1982, aos 44 anos, fundou a Renaissance Technologies, grupo que gerencia fundos de investimento, entre eles o Medallion Fund, fundo de hedge privado com uma estratégia secreta.

Em 2010, ele se aposentou do cargo de presidente e CEO do grupo, mas permanece como presidente não executivo.

Com isso, ganhou mais tempo para se dedicar a outras áreas, incluindo sua instituição social The Simons Foundation.

Em 2004 fundou a Math for America, organização sem fins lucrativos que visa melhorar o ensino de matemática nas escolas públicas dos Estados Unidos.

Além de conquistar diversos prêmios de relevância na matemática, James Simons é um dos maiores nomes no meio financeiro.

Seu sucesso como gestor faz com seja colocado no patamar de mega investidores como Warren Buffett e George Soros.

Nome Completo: James Harris Simons

Data de nascimento: 25 de abril de 1938

Nacionalidade: norte-americano

Fortuna: US$ 21,6 bilhões

Ocupações: matemático, investidor e filantropo.

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Como James Simons Ficou Rico?

Os feitos mais notáveis de James Simons como investidor foram na Renaissance Technologies, empresa de fundos de hedge de transações quantitativas que administra cerca de US$ 68 bilhões.

O Medallion Fund foi a frente que obteve maior sucesso em seus 20 anos na gestão do grupo.

Durante esse período, Jim obteve os resultados expressivos fazendo com que o Medallion Fund se tornasse um dos maiores do ramo.

A ideia de criar o fundo de investimentos surgiu após parar de trabalhar com o governo americano. Jim então resolveu pegar um dinheiro com sua família e começar a investir.

Nos primeiros dois anos sua estratégia foi baseada somente no value investing. 

Depois de algum tempo, Simons começou a negociar moedas e teve algum sucesso.

Mesmo com o modelo fundamentalista indo bem, ele começou a pensar em como poderia sistematizar e colocar a matemática e algoritmos na sua estratégia.

Passou a contratar cada vez mais matemáticos e físicos e mudou sua estratégia de investimento para modelos quantitativos, isto é, matemáticos e estatísticos através de computadores.

O Medallion Fund se especializou em mercados como câmbio, derivativos e commodities. Durante os anos, apresentou resultados impressionantes com ganhos médios próximos a 40% ao ano.

Durante a crise da bolsa de 2008, período onde a maioria do mercado teve prejuízo, o Renaissance obteve US$ 2,5 bilhões de lucro. 80% do valor se deve a Medallion. 

A estratégia de investimentos desse sucesso todo é secreta. 

Sabe-se somente que Simons apostou em uma equipe formada majoritariamente por pessoas sem carreira em Wall Street e aliou isso ao método quantitativo.

De 1988 a 2018, o Medallion obteve retorno bruto de 66,1% ao ano. Descontadas as taxas, os ganhos foram de 39,1%. 

Somente os lucros comerciais durante esses 30 anos totalizaram US$ 104,5 bilhões.

Mesmo com altas taxas administrativas, o fundo está sempre lotado.

Enquanto que a taxa de administração de fundos de hedge padrão é cerca de 2% dos ativos sob administração, mais 20% dos lucros.

O fundo de Jim Simons se dá ao luxo de cobrar 44% de taxa de performance.

Porém, não foram as altas taxas que deixaram James Simons rico, mas sim, o seu próprio dinheiro investido no fundo.

Atualmente, o Medallion Fund não recebe novos investidores. O fundo é exclusivo para funcionários da Renaissance.

Onde James Simons Investe

James Simons investe empregando modelos matemáticos para analisar e executar operações, muitas delas são automatizadas.

Pouco se sabe sobre a sua metodologia. Provavelmente seus métodos quantitativos provêm do início da sua carreira como professor de matemática e durante os anos de serviço ao governo nacional.

Depois de um início como investidor em valor, decidiu que usaria apenas a análise quantitativa para selecionar seus ativos.

Simons intuiu que existia um padrão em cada ativo financeiro que poderia ser explorado.

Ele queria um sistema que pudesse operar 24 horas por dia, em qualquer mercado e que fizesse dinheiro enquanto ele dormia.

Para isso, procurou especialistas em matemática, física, análise de dados e outros campos científicos para trabalhar com ele no fundo. 

Simons e sua equipe se concentram na descoberta de padrões esquecidos, repetidos e de curto prazo no mercado de ações. 

Após inúmeras tentativas, finalmente conseguiu desenvolver modelos para operar o com altos e consistentes retornos no mercado acionário.

A empresa prosperou graças aos sistemas desenvolvidos que preveem mudanças de preço em instrumentos financeiros.

Essas técnicas, atualmente são usadas por outros Fundos Quant, principalmente nos Estados Unidos.

Além do Medallion, a Renaissance Technologies também opera outros três hedge funds, abertos a investidores externos.

Para continuar a apresentar lucros consistentes ao longo das décadas, Simons montou uma equipe composta por pessoas de diversas áreas.

O que chama atenção é que poucos profissionais da empresa são formados em economia ou finanças.

Embora sua preferência sempre foi por pessoas de áreas próximas à matemática, sua equipe é composta por profissionais com PhD nas mais diversas áreas.

Mais do que inventar modelos e algoritmos complexos, James Simons sempre foi muito bom para detectar, nutrir e aproveitar mentes brilhantes.

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Estratégia de Investimentos de James Simons

O modelo de investimentos de James Simons é quantitativo. Isto é, ele utiliza softwares para analisar e selecionar os negócios ideais.

Gênio da matemática, utilizou sua experiência e habilidades para criar programas de computador que pudessem identificar e lucrar com os padrões do mercado. 

Ao lançar seu fundo quantitativo, olhou para o mercado de maneira diferente a fim de buscar negócios ideais, envolvendo principalmente ações, mas também títulos e moedas.

Seus algoritmos são baseados em dados e capazes de processar grandes quantidades de informações instantaneamente.

Para o investidor fundamentalista tradicional, a estratégia de investimentos de Simons pode parecer complexa e inalcançável.

Porém, ele utiliza de algumas premissas que podem ser utilizadas nos seus investimentos. São elas:

Remova a emoção

Uma das estratégias vencedoras de Simons sempre foi remover emoções e se concentrar em dados puros e concretos.

Para ele, é preciso tirar a emoção da equação e deixar os algoritmos assumir o controle.

Fundos Quants

O modelo de James Simons é o investimento quantitativo que utiliza da tecnologia para obter ganhos.

Essa estratégia envolve um sistema de Inteligência Artificial (IA), onde algoritmos são utilizados para identificar padrões e antever movimentos.

Os fundos quantitativos (Fundos Quant) ainda são pouco utilizados no Brasil. Entretanto, são um meio de investimento bastante comum nos EUA.

Livros de James Simons

James Simons é um matemático renomado. Como acadêmico produziu diversos artigo na área, mas nenhum livro de investimentos.

Seu início no mercado financeiro foi só após os 40 anos de idade, mas seu brilhantismo o tornou um dos grandes investidores de todos os tempos.

O matemático bilionário acumulou fortuna com seu modelo quantitativo, porém, pouco se sabe sobre seus métodos.

No livro “The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution”

Em tradução livre "O homem que resolveu o mercado: como Jim Simons lançou a Revolução Quant" 

O repórter do Wall Street Journal, Greg Zuckerman, conta a história de Simons e da empresa de fundos de hedge que ele fundou, a Renaissance Technologies LLC. 

O livro é resultado de 2 anos e meio de pesquisa e eventuais entrevistas com funcionários ex-funcionários da Renaissance. 

Apesar de não gostar de se expor, Simons acabou concordando em sentar-se por mais de 10 horas de entrevistas.

Outro livro que aborda os métodos de Jim Simons é “Predicting Jim Simons: Mastering the Masters. See Tomorrow's 's Markets Today”.

A tradução seria algo como “Prevendo Jim Simons : Dominando os Mestres. Veja os mercados de amanhã hoje”

Este livro aborda as tecnologias por trás do modelo de investimento de Simons e como a inteligência artificial tem sido utilizada para prever um cenário e indicar ativos.

Frases de James Simons

Jim Simons defende o compartilhamento de ideias e contrata pessoas brilhantes de vários campos científicos. 

Ele sabia que precisaria das pessoas certas para chegar onde chegou.

Ótimas pessoas. Ótima infraestrutura. Ambiente aberto. Consiga que todos sejam compensados ​​com base no desempenho geral ... Isso gerou muito dinheiro. 

Contrate as pessoas mais inteligentes que puder.

Trabalhe em colaboração e deixe que todos saibam o que todo mundo está pesquisando, para que as pessoas não estejam desperdiçando seu tempo.

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Conclusão

James Simons fundou um fundo de hedge lendário, considerado o melhor fundo de investimentos do mundo.

Medallion Fund que é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro em Wall Street, mas pouco se sabe sobre ele.

O que é divulgado são apenas seus retornos expressivos de 39% ao ano. Mantém esse lucro há décadas, um recorde absoluto.

O Medallion quase nunca perde dinheiro e se tornou mais rentável do que fundos geridos pelos bilionários Ray Dalio e George Soros.

Uma das explicações para tal sucesso é o fato de Simons ser um matemático fora do comum.

Ele foi bem-sucedido nas três carreiras distintas que teve. Primeiro como matemático e decodificador de código. Mais tarde, como presidente do departamento de matemática da Stony Brook.

Por fim, na Renaissance, onde, utilizou os chamados fundos quantitativos, utilizando softwares baseados em algoritmos que fazem análises na trajetória dos ativos em busca de oportunidades.

Ao invés de Value Investing, o foco é em modelos quantitativos, data science e machine learning aplicados ao mercado financeiro.

Outro ponto fora da curva também a equipe que formou. Em vez de contratar analistas e economistas habituais, contratou matemáticos, físicos e cientistas da computação.

Mas há ainda PhDs em áreas distintas como astronomia e linguística, por exemplo.

Sua fama é de ser um líder preocupado com o bem-estar de seus funcionários e em manter um bom ambiente de trabalho e recompensá-los por seus esforços.

Isso explica a baixíssima rotatividade da Renaissance.

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