A Itaúsa (ITSA4) informou na terça-feira, 5, que fechou, em conjunto com a Votorantim, a compra da fatia da Andrade Gutierrez na operadora de infraestrutura CCR (CCRO3).

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A operação envolve ao todo 14,9% do capital da empresa, por um valor de R$ 4,127 bilhões.

À CCR, a Andrade Gutierrez informou que o valor por ação no acordo foi de R$ 13,75, o que embute um prêmio de 14% em relação ao preço de tela do papel da CCR nesta terça-feira. A operação envolve 300.149.836 ações da CCR.

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A Itaúsa ficará com a maior parte, ou 208.669.918, o que lhe dará 10,33% do capital da empresa.

O investimento da holding será de R$ 2,9 bilhões, de acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), parte com recursos próprios e parte com capital de terceiros.

Segundo a empresa, não deve haver impacto financeiro da transação neste exercício social.

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O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, havia antecipado em março que as duas empresas estavam interessadas em entrar no capital da CCR, ao adquirir a fatia da Andrade Gutierrez.

A negociação foi confirmada naquele mesmo mês, e desde então, foram cumpridas algumas etapas, como a consulta aos sócios do bloco de controle da empresa.

Se a operação for concluída, a Itaúsa terá direito a indicar ao conselho de administração da companhia o mesmo número de conselheiros que os demais signatários do acordo de acionistas 1, bem como aos comitês de assessoramento da companhia.

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"Esse investimento reúne características fundamentais da estratégia de alocação eficiente de capital da Itaúsa, que considera empresas líderes em seus setores de atuação, a relação risco/retorno atrativa, o potencial de crescimento e impacto positivo para a sociedade", disse em nota Alfredo Setubal, diretor-presidente da Itaúsa.

"Essa transação reafirma nossa confiança no futuro do Brasil e reforça nosso compromisso com a criação de valor de longo prazo para nossos acionistas e para sociedade."

A CCR gere cerca de 3,7 mil quilômetros de malha rodoviária no País, em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

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A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e é considerada uma das joias da coroa da malha viária nacional, é uma dessas concessões.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, como o não-exercício do direito de preferência de determinados acionistas, segundo carta enviada pela Andrade Gutierrez à CCR, e também à aprovação por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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Resultado da Itaúsa no Primeiro Trimestre de 2022

O resultado da Itaúsa (ITSA4) no primeiro trimestre de 2022 (1t22), divulgado no dia 16 de maio, registrou um lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões no 1t22, apresentando crescimento de 67% na comparação com o 4T20. 

A receita líquida da nova investida da Itaúsa, a Aegea Saneamento, totalizou R$ 866,0 milhões no 1T22, alta de 34,1% na comparação com o mesmo período de 2021.

O resultado financeiro da Itaúsa atingiu um prejuízo de R$ 112,0 milhões no 1T22, apresentando alta de 562,0% na comparação com o 1T21. 

As ações da Itaúsa (ITSA4) acumulam queda de 4,29% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 18,17% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Estadão Conteúdo.