O IRB Brasil (IRBR3) informou nesta terça-feira (03), através de fato relevante, que aprovou, a realização da 2ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, da Companhia para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, em consonância com a Instrução CVM nº 476/2009.
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No mesmo dia, foi protocolado, pelo Coordenador Líder da Oferta Restrita, em sistema da Comissão de Valores Mobiliários, o Comunicado de Início da Oferta Restrita.
Serão emitidas até 300.000 Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando o valor total de até R$ 300 milhões de reais.
As Debêntures da Primeira Série terão prazo de 3 anos a contar de sua emissão, vencendo, portanto, em 2023. As Debêntures da Segunda Série terão prazo de 6 anos contados de sua emissão, vencendo, portanto, em 2026.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da primeira série não será atualizado monetariamente.
Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI (Taxa DI), expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3.
Além disso, será acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de, no máximo, 3,35% ao ano, base 252 dias úteis, sendo que os Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série serão definidos em Procedimento de Bookbuilding.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado (IPCA), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Desde a primeira data de integralização até a data de seu efetivo pagamento, sendo o produto da atualização monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série ou, se for o caso, ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série.
Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a, no máximo 6,6579% ao ano, base 252 dias úteis.
Os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão definidos em Procedimento de Bookbuilding.
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Resultado da IRB Brasil no Segundo Trimestre de 2020
O resultado da IRB Brasil (IRBR3) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 28 de agosto, apresentou um prejuízo líquido de R$ 685 milhões, queda de -276,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Margem líquida da IRB Brasil atingiu -32,6% no 2t20, apresentando retração de -56,9 pontos percentuais na comparação com o 2t19.
As ações da IRB Brasil (IRBR3) acumulam queda de 7,15% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 81,38% nos últimos 12 meses.
