IPO da Locaweb (LWSA3) Vale a Pena? Prazo, Riscos e Prospecto
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IPO da Locaweb (LWSA3) Vale a Pena? Prazo, Riscos e Prospecto

Saiba tudo sobre o IPO da Locaweb (LWSA3): data da oferta, preço das ações, prospecto e se vale a pena participar.

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Atualizado em 22/01/2020
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A empresa Locaweb, líder no segmento de Hosting no Brasil, abrirá capital na bolsa de valores do Brasil. Será que vale a pena?

O IPO-Oferta Pública Inicial de Ações (Da sigla em inglês, Initial Public Offering), é o lançamento das ações de uma empresa no mercado.

Dessa forma, a empresa de serviços digitais, Locaweb decidiu participar da bolsa de valores abrindo seu capital na B3 (Bolsa, Brasil, Balcão).

A estréia da Locaweb na Bovespa está prevista para 6 de fevereiro de 2020, devendo levantar aproximadamente R$ 1,27 bilhão.

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Leia o artigo até o final e descubra se vale a pena participar do IPO da Locaweb: veja os prazos, lock-up, riscos e como participar.

Data do IPO da Locaweb

A estréia da Locaweb na Bovespa está prevista para 6 de fevereiro de 2020, devendo levantar aproximadamente R$ 1,27 bilhão.

#EventosData
1Registro de Oferta na CVM09/12/2020
2Aviso ao Mercado e disponibilização do prospecto preliminar14/01/2020
3Início do Pedido de Reserva do Varejo21/01/2020
4Início do Pedido de Reserva não Prioritário21/01/2020
5Início do Pedido de Reserva para Pessoas Vinculadas21/01/2020
6Encerramento do Bookbuilding.Fixação do Preço por Ação.04/02/2020
7Início de negociação das ações no novo mercado06/02/2020
8Data de Liquidação07/02/2020
9Data de término do Lock-up da oferta de varejo20/03/2020
10Data de término do Lock-up da oferta do segmento private05/04/2020

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Preço das Ações da Locaweb

O preço das ações da Locaweb será definido após a conclusão do processo de Bookbuilding.

Este procedimento apresenta a função de encontrar um preço justo para as ações através da análise da demanda pelos papéis feita por um coordenador junto aos investidores institucionais.

O preço por ação estará a um intervalo de R$ 14,25 à R$17,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo deste intervalo de preço.

A definição do preço das ações LWSA3 está previsto para 4 de fevereiro de 2020.

O que é Lock-up do IPO da Locaweb?

Lock-up significa bloqueio de negociação de ações, impedindo a venda das ações ou qualquer outro tipo de transação, como empréstimo, garantia, venda a descoberto, etc.

A empresa optou por utilizar esse mecanismo para evitar a especulação das ações, ondem investidores participam do IPO e vendem o papel nas primeiras horas no dia de negociação, estratégia conhecida como Flip.

Consta no prospecto do IPO da Locaweb, que investidores de varejo que aceitarem o lock-up, não poderão vender as ações por 45 dias após o início da negociação na bolsa de valores.

Os investidores de varejo, aportes entre R$ 3 mil a R$ 1 milhão, poderão negociar suas ações a partir de 20/03/2020.

Os investidores qualificados, aportes acima de R$ 1 milhão, o prazo aumenta para 60 dias, podendo vender suas ações a partir de 04/05/2020.

Qual a vantagens de optar pelo Lock-up?

Como a oferta das ações está tendo uma procura bem alta, os investidores que aceitarem o lock-up terão prioridade na demanda do IPO, tendo suas reservas atendidas com prioridade, podendo levar maior parte da oferta.

Fim do Período de Lock-out

Quando o prazo de lock-out chegar ao fim, investidores que seguraram as ações por 45 dias ou 120 dias poderão vender os papéis, esse fato pode gerar uma forte pressão na venda das ações.

Qual o Objetivo do IPO da Locaweb

A Locaweb pretende utilizar os recursos provenientes do seu IPO, em investimentos para ampliar sua participação de mercado em seus dois principais segmentos Be Online/Saas e Commerce.

Desta forma, a companhia pretende realizar aquisições em empresas estratégias que possa contribuir para complementar as funcionalidades de seus produtos já existentes, dessa forma lançando produtos estratégicos, expandindo assim o ecossistema de seus produtos e serviços. 

Do total dos recursos originados através da oferta primária de suas ações, a Locaweb destinou 74% para potenciais aquisições de empresas os 26% restante será para quitar débitos e também utilizado para capital de giro.

A Locaweb afirmou que está avaliando potenciais aquisições, mas que ainda não pode prever o momento em que essas potenciais aquisições serão efetivadas nem o valor destinado para cada uma das aquisições. 

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Empresa Locaweb

A Locaweb foi fundada em 1998, sendo uma das empresas pioneiras em Business to Business (B2B) para transformação digital de negócios no Brasil.

Sua operação consiste em duas linhas de negócios sendo elas Be Online/SaaS através das marcas Locaweb, Locaweb Corp, All iN, KingHost, Cluster2Go e Delivery Diret e a segunda focada no segmento Commerce através das marcas Tray, Tray Corp e Yapay.

A companhia detém 350,5 mil clientes ativos, provenientes dos mais variados segmentos da economia, com maior concentração em empresas de pequeno e médio portes.  

História da Locaweb

A Locaweb começou como um negócio de Hosting em 1998 com uma única sala, um servidor e um investimento de apenas R$ 30 mil. 

A partir do Hosting a companhia expandiu seus demais negócios, criando sua rede de desenvolvedores e impulsionando a marca “Locaweb” como líder em serviços de internet no Brasil.

O que faz a Empresa Locaweb

A companhia atua nos segmentos de BE Online, SAAS e Commerce. 

Realizando serviços de hospedagens de site, serviços de internet e computação em nuvem.

Números da Locaweb

A Locaweb apresenta uma base de 350 mil clientes, com mais de 5,5 milhões de caixas postais. 

Confira o modelo de negócio da Locaweb:

Modelo de Negócio da Locaweb
Modelo de Negócio da Locaweb

Informações Financeiras da Locaweb

Confira os dados financeiros da Locaweb:

Dados Financeiros da Locaweb
Dados Financeiros da Locaweb

Ponto Forte e Fracos da Locaweb

Confira os pontos fortes da Locaweb:

  • A Locaweb apresenta liderança no segmento de Hosting no Brasil;
  • Sua marca é bem posicionada no mercado, sendo referência de serviços de tecnologia no mercado brasileiro;
  • Seu modelo de renovação automática permite que sua receita seja previsível, contribuindo para a sua solidez da sua performance financeira;
  • Suas duas estratégias de vendas Cross Selling e Upselling permite que a Locaweb oferece a seus clientes uma ampla variedade de produtos e serviços;
  • A empresa atende aos mais variados perfis de clientes, sendo 74% considerados EI e Microempresas;
  • Sua estratégia em realizar a expansão de seu negócio por meio de aquisições, contribui para  ampliar sua rede de produtos e serviços gerando maior receita a companhia.

Confira os pontos fracos da Locaweb:

  • Pouca experiência em empresas de capital aberto;
  • Necessidade constante de investimentos.

Riscos do IPO da Locaweb

Independente da Locaweb trazer diversas vantagens, deve ser levado em conta alguns dos riscos no processo de IPO da companhia.

Cabe lembrar, que o investimento em ações é sempre um investimento de risco.

Ocasionalmente, a empresa pode vir a precisar de capital adicional, podendo afetar o preços das ações.

Desta forma, reduzindo a capacidade da companhia de alcançar sua pulverização de capital.

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Como Participar do IPO da Locaweb

Para participar do IPO da Locaweb, o investidor precisa inicialmente de uma conta em uma boa corretora de valores.

Os bancos coordenadores da oferta são Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.

Posteriormente, o investidor deverá realizar sua reserva através da corretora, e definir o preço que está disposto a pagar pelas ações LWSA3.

Logo após, aguardar a data da liquidação financeira.

IPO da Locaweb Vale a Pena?

O IPO da Locaweb é uma ótima sugestão de investimento, pelo fato da empresa estar em um momento de expansão de seus negócios.

Podendo gerar consequentemente maior valor aos seus acionistas.

A Locaweb também apresenta solidez financeira.

A expansão do mercado de tecnologia no Brasil, pode influenciar positivamente suas operações.

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Prospecto do IPO da Locaweb

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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