A Jalles Machado, um dos mais importantes produtores de açúcar e etanol do país, abrirá capital na Bolsa de Valores. Será que vale a pena?
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A companhia pretende captar cerca de R$ 847,2 milhões, considerando o preço médio de R$ 11,65 por ação.
Os recursos obtidos com o IPO (Initial Public Offering) serão destinados em investimentos para a expansão da empresa, e em fusões e aquisições.
A estreia da Jalles Machado na Bovespa está prevista para 8 de fevereiro de 2021, com suas ações listadas no Novo Mercado através do código (JALL3), entrando para a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).
Leia o artigo até o final e descubra se vale a pena participar do IPO da Jalles Machado: prazos do IPO, lock-up, riscos e como participar.
Data do IPO da Jalles Machado
Confira abaixo o calendário (resumido) com as datas do IPO da Jalles Machado.
| # | Eventos | Data |
| 1 | Registro de Oferta na CVM | 2/12/2020 |
| 2 | Aviso ao Mercado e disponibilização do prospecto preliminar | 14/01/2021 |
| 3 | Início do Período de Reserva | 21/01/2021 |
| 4 | Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | 21/01/2021 |
| 5 | Encerramento do Período de Reserva | 26/01/2021 |
| 6 | Início do Lock-up | 06/02/2021 |
| 7 | Encerramento do Bookbuilding.Fixação do Preço por Ação. | 04/02/2021 |
| 8 | Início de negociação das ações no novo mercado | 08/02/2021 |
| 9 | Data de Liquidação | 09/02/2021 |
| 10 | Data de término do Lock-up da oferta de varejo* | 19/03/2021 |
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Preço das Ações da Jalles Machado
A faixa indicativa do IPO da Jalles Machado está situada em R$ 10,35 e R$ 12,95, com um preço médio de R$ 11,65.
Com a oferta primária e a oferta secundária, a empresa pretende captar cerca de R$ 847,2 milhões líquidos de comissões.
Levando em consideração, a estimativa de colocação mínima e máxima de ações, o free float será de 26,7% e 33,5%, respectivamente.
Confira abaixo os dados do IPO da Jalles Machado:
| Dados do IPO da Jalles Machado | |
| Faixa indicativa de preço | R$ 10,35 e R$ 12,95 |
| Preço médio da faixa indicativa | R$ 11,65 |
| Oferta primária | 61,8 milhões de ações |
| Valor mínimo de reserva | R$ 3 mil |
| Valor máximo de reserva | R$ 1 milhão |
O que é Lock-up do IPO da Jalles Machado?
A cláusula contratual conhecida como lock-up impede a venda dos papéis de uma empresa em um prazo estabelecido.
Dessa forma, a empresa consegue impedir a especulação nos primeiros dias após o lançamento das ações no mercado.
O período de lock-up da Jalles Machado iniciará no dia 6 de fevereiro de 2021 e terminará no dia 19 de março para a oferta de varejo.
Uma dica, é escolher a opção “Varejo Lock Up 40”, pois com essa escolha, o investidor ganha preferência na reserva e rateio.
Também tenha sempre em mente que o nosso foco sempre será adquirir as ações para o longo prazo.
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Qual o objetivo do IPO da Jalles Machado?
Confira como serão destinados os recursos captados com o IPO:
| Destinação | Percentual Estimado dos Recursos Líquidos | Valor Estimado Líquido |
| Investimentos Brownfield | 43,75% | 296.529.731 |
| Investimentos M&A | 56,25% | 381.252.511 |
| Total | 100,00% | 677.782.242 |
*Fonte: Prospecto Jalles Machado
De acordo com a empresa, equivalente a 43,8% dos recursos serão investidos no aumento da produção de cana-de-açúcar, além de investir nas 2 plantas industriais da empresa.
Logo, a maior parte dos recursos, aproximadamente 57% serão investidos na aquisição de uma terceira unidade industrial e seu canavial.
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Sobre a Jalles Machado
A Jalles Machado é um dos mais importantes produtores de açúcar e etanol do país, além de ser considerada a maior produtora e exportadora brasileira de açúcar orgânico em escala mundial.
Confira a composição da receita bruta da Jalles Machado:
Um dos principais diferenciais da companhia é sua relevante exposição a produtos não commodities, que atualmente representa 34% da receita bruta total da companhia.
A empresa conta com 3 unidades industriais, todas localizadas estrategicamente no estado de Goiás, em função do estado ser um dos seus principais mercados consumidores.
A principal marca da empresa é a Itajá, bastante reconhecida no mercado.
Confira quais são os principais produtos comercializados pela Jalles Machado:
- Etanol;
- Açúcar Branco;
- Açúcar Orgânico;
- Saneantes;
- Soja;
- Energia Elétrica;
- Derivados de levedura;
- Borracha Natural.
Confira as principais vantagens competitivas da Jalles Machado:
- Exposição ao mercado externo;
- Líder em exportação de açúcar orgânico.
Composição Acionária da Jalles Machado
Confira a composição acionária da Jalles Machado após a oferta, levando em consideração as ações suplementares e as ações adicionais:
| Acionista | Ações Ordinárias | % |
| Vera Cruz | 103.583.467 | 33,2% |
| Gissara | 29.878.660 | 9,6% |
| Clóvis Ferreira de Morais | 10.337.825 | 3,3% |
| Rural Agropastoril | 6.384.916 | 2,0% |
*Maiores acionistas da jalles Machado
*Fonte: Prospecto Jalles Machado
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Informações Financeiras da Jalles Machado
Aproximadamente 37% da receita bruta da Jalles Machado é originada no mercado externo.
O principal consumidor da empresa é o mercado doméstico, que representa aproximadamente 63% da receita bruta total.
Riscos do IPO da Jalles Machado
Veja alguns dos principais riscos do IPO da Jalles Machado:
- Risco de liquidez: a volatilidade e a falta de liquidez no mercado poderão limitar a capacidade dos investidores de vender as ações pelo preço e ocasião que desejarem;
- Economia mundial: riscos relacionados à economia global e brasileira poderão impactar o desempenho do mercado de valores mobiliários;
- Período de Lock-up: a venda de quantidades significativas das ações após o período de Lock-up poderá impactar no desempenho das ações da Jalles Machado.
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Como Participar do IPO da Jalles Machado
Confira o passo-a-passo para participar do IPO da Jalles Machado:
- Abrir conta em uma corretora de valores participante da oferta;
- Acessar home-broker;
- Preencher o volume financeiro e o preço máximo que deseja pagar por cada ação (JALL3).
IPO da Jalles Machado Vale a Pena?
A Jalles Machado é considerada a maior produtora de cana-de-açúcar do país. Atualmente, significativa parte de sua receita vem da comercialização de etanol e açúcar.
Com os recursos do IPO, a companhia pretende investir na otimização de sua produção de cana-de-açúcar, como também adquirir novas unidades industriais.
Nos últimos anos, a Jalles Machado apresentou crescimento em sua receita líquida, além de entregar um expressivo crescimento em seu resultado líquido.
Diante do plano de expansão da empresa, e de seus indicadores financeiros, é recomendável que o investidor considere o valor próximo do piso da faixa indicativa para participar do IPO.
Antes de investir nos IPOs de 2021, conheça seu Perfil de Investidor e invista com maior segurança nas próximas oportunidades do mercado.
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Veja abaixo o prospecto preliminar do IPO da Jalles Machado (JALL3):
