A Eletromidia, uma das maiores companhias de mídia out-of-home do país, abrirá capital na Bolsa de Valores. Será que vale a pena?
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A companhia pretende captar cerca de R$ 833,4 milhões na B3, considerando a oferta primária e secundária, e o preço médio por ação de R$ 20,40.
Os recursos obtidos com o IPO (Initial Public Offering) serão destinados inteiramente para a expansão da empresa.
A estreia da Eletromidia na Bovespa está prevista para 17 de fevereiro de 2021, com suas ações listadas no Novo Mercado através do código (ELMD3), entrando para a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).
Leia o artigo até o final e descubra se vale a pena participar do IPO da Eletromidia: prazos do IPO, lock-up, riscos e como participar.
Data do IPO da Eletromidia
Confira abaixo o calendário (resumido) com as datas do IPO da Eletromidia.
| # | Eventos | Data |
| 1 | Registro de Oferta na CVM | 15/12/2020 |
| 2 | Aviso ao Mercado e disponibilização do prospecto preliminar | 22/01/2021 |
| 3 | Início do Período de Reserva | 29/01/2021 |
| 4 | Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | 29/01/2021 |
| 5 | Encerramento do Período de Reserva | 10/02/2021 |
| 6 | Início do Lock-up | 13/02/2021 |
| 7 | Encerramento do Bookbuilding.Fixação do Preço por Ação. | 11/02/2021 |
| 8 | Início de negociação das ações no novo mercado | 17/02/2021 |
| 9 | Data de Liquidação | 18/02/2021 |
| 10 | Data de término do Lock-up da oferta de varejo* | 13/08/2021 |
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Preço das Ações da Eletromidia
A faixa indicativa do IPO da Eletromidia está situada em R$ 17,81 e R$ 23,00, com um preço médio de R$ 20,40.
Com a oferta primária e a oferta secundária, a empresa pretende captar cerca de R$ 833,4 milhões líquidos de comissões.
Levando em consideração, a estimativa de colocação mínima e máxima de ações, o free float será de 31,40% e 42,39%, respectivamente.
Confira abaixo os dados do IPO da Eletromidia:
| Dados do IPO da Eletromidia | |
| Faixa indicativa de preço | R$ 17,81 e R$ 23,00 |
| Preço médio por ação da faixa indicativa | R$ 20,40 |
| Oferta primária | 42,5 milhões de ações |
| Valor mínimo de reserva | R$ 3 mil |
| Valor máximo de reserva | R$ 1 milhão |
O que é Lock-up do IPO da Eletromidia?
A cláusula contratual conhecida como lock-up impede a venda dos papéis de uma empresa em um prazo estabelecido.
Dessa forma, a empresa consegue impedir a especulação nos primeiros dias após o lançamento das ações no mercado.
O período de lock-up da Eletromidia iniciará no dia 13 de fevereiro de 2021 e terminará no dia de 13 agosto para a oferta de varejo.
Uma dica, é escolher a opção “Varejo Lock Up 40”, pois com essa escolha, o investidor ganha preferência na reserva e rateio.
Também tenha sempre em mente que o nosso foco sempre será adquirir as ações para o longo prazo.
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Qual o objetivo do IPO da Eletromidia?
Confira como a Eletromidia irá destinar os recursos captados com seu IPO:
| Destinação | Percentual Estimado dos Recursos Líquidos | Valor Estimado Líquido (R$) |
| Projetos de expansão orgânica em andamento | 77,0% | 582.341.182,35 |
| Aquisições Oportunísticas e Novas Concessões | 16,00% | 121.005.959,97 |
| Tecnologia | 7,0% | 52.940.107,49 |
| Total | 100,0% | 756.287.249,81 |
*Fonte: Prospecto Eletromidia
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Sobre a Eletromidia
A Eletromidia é a maior companhia de mídia out-of-home do Brasil, com mais de 70 mil faces digitais e estáticas nas maiores cidades do país.
Sua área de atuação abrange:
- Área de transportes e aeroportos;
- Edifícios residenciais e comerciais;
- Shoppings e mobiliário urbano, impactando mais de 22 milhões de pessoas todos os dias.
Confira as principais vantagens competitivas da Eletromidia:
- A companhia conta como parceria de criadores de conteúdo nacionais e internacionais, dos segmentos de notícias, incluindo as publicações nacionais Uol, Veja, Exame, e internacionais, como El País, BBC, Harvard Business Review e Twitter.
- Atualmente 100% do transporte sobre trilhos em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador tem cobertura da Eletromidia;
- Liderança absoluta no segmento de edifícios comerciais e residenciais;
- Atualmente 93 dos principais shoppings centers do Brasil;
- Seus principais clientes são grandes players em seus respectivos mercados, tais quais Google, Facebook, Amazon, Uol, Mercado Livre, Uber, Netflix, Nubank, Spotify, Gympass, OLX, Cabify, Deezer, Twitter, AirBnB, Huawei e Apple;
- A empresa apresenta ampla cobertura e frequência de visualizações.
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Composição Acionária da Eletromidia
Confira a composição acionária da Eletromidia após o IPO, considerando as ações suplementares e ações adicionais:
| Acionista | Ações Ordinárias | % |
| Vesuvius LBO – Fundo de Investimento emParticipações Multiestratégia Investimento noExterior | 65.392.380 | 48,25% |
| Olonk Empreendimentos eParticipações S.A. | 4.519.118 | 3,33% |
| Ricardo Romeiro Otero | 3.159.642 | 2,33% |
| SPCTwo Fundo de Investimento emParticipações Multiestratégia | 3.334.833 | 2,46% |
*Fonte: Prospecto Eletromidia
Informações Financeiras da Eletromidia
Veja o desempenho dos principais indicadores financeiros da Eletromidia:
| R$ Mil | 9M20 | 9M19 |
| Receita Operacional Líquida | 161.832 | 190.245 |
| Lucro Bruto | 52.734 | 68.321 |
| Margem Bruta | 32,6% | 35,9% |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | (59.349) | (3.536) |
| Margem Líquida | -36,7% | -1,9% |
| Ebitda | (14.470) | 31.523 |
| Margem Ebitda | -8,9% | 16,6% |
*Fonte: Prospecto Eletromidia
Nos últimos anos, foi observado uma maior diversificação da base de clientes da empresa.
Confira a participação da receita da Eletromidia referente à 2019:
| % Receita dos 10 maiores clientes | 2019 |
| Transportes | 55% |
| Shoppings Centers | 12% |
| Aeroportos | 13% |
| Ruas | 6% |
| Elevadores | 14% |
*Fonte: Prospecto Eletromidia
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Riscos do IPO da Eletromidia
Veja alguns dos principais riscos do IPO da Eletromidia:
- Risco de liquidez: a volatilidade e a falta de liquidez no mercado poderão limitar a capacidade dos investidores de vender as ações pelo preço e ocasião que desejarem;
- Economia mundial: riscos relacionados à economia global e brasileira poderão impactar o desempenho do mercado de valores mobiliários;
- Período de Lock-up: a venda de quantidades significativas das ações após o período de Lock-up poderá impactar no desempenho das ações da Eletromidia.
Como Participar do IPO da Eletromidia
Confira o passo-a-passo para participar do IPO da Eletromidia:
- Abrir conta em uma corretora de valores participante da oferta;
- Acessar home-broker;
- Preencher o volume financeiro e o preço máximo que deseja pagar por cada ação (ELMD3).
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IPO da Eletromidia Vale a Pena?
A Eletromidia tem apresentando prejuízo acumulado, apesar das projeções serem bastante otimistas para o setor de tecnologia.
O plano de expansão da companhia é promissor, entretanto levando em consideração uma postura mais conservadora, há grandes riscos.
Visto que, a empresa tem deixado a desejar no desempenho operacional, além de apresentar dificuldade em gerar valor a partir de seus recursos.
Antes de investir nos IPOs de 2021, conheça seu Perfil de Investidor e invista com maior segurança nas próximas oportunidades do mercado.
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Veja abaixo o prospecto preliminar do IPO da Eletromidia (ELMD3):
