IPO da Boa Vista (BOAS3) Vale a Pena? Prazo, Riscos e Prospecto
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IPO da Boa Vista (BOAS3) Vale a Pena? Prazo, Riscos e Prospecto

Saiba tudo sobre o IPO da Boa Vista: datas, preço das ações, pontos fortes, prospecto e se vale a pena participar.

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Atualizado em 24/09/2020

A Boa Vista, empresa de informações de crédito, abrirá capital na bolsa de valores do Brasil. Será que Vale a Pena?

A empresa deve realizar a sua abertura de capital, com uma oferta primária e secundária de 154,6 milhões de novas ações ordinárias na bolsa de valores.

Com a abertura de capital, a Boa Vista pretende levantar um valor líquido de R$ 1,8 bilhão considerando o ponto médio da faixa indicativa.

A oferta terá como coordenadores os bancos JP Morgan (Coordenador Líder), Citi e Morgan Stanley.

A estreia da Boa Vista na Bovespa está prevista para 30 de setembro, com as suas ações negociadas no Novo Mercado através do código (BOAS3), entrando para a B3 (Bolsa, Brasil, Balcão).

Leia o artigo até o final e descubra se vale a pena participar do IPO da Boa Vista: prazos do IPO, lock-up, riscos e como participar.

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Data do IPO da Boa Vista

Confira abaixo o calendário (resumido) com as datas do IPO da Boa Vista.

#EventosData
1Registro de Oferta na CVM28/02/2020
2Aviso ao Mercado e disponibilização do prospecto preliminar08/09/2020
3Início do Pedido de Reserva do Varejo15/09/2020
4Início do Pedido de Reserva para Pessoas Vinculadas15/09/2020
5Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas17/09/2020
6Encerramento do Período de Reserva24/09/2020
7Encerramento do Bookbuilding.Fixação do Preço por Ação.28/09/2020
8Data de início do Lock-up30/09/2020
9Início de negociação das ações no novo mercado30/09/2020
10Data de Liquidação01/10/2020
11Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares.30/10/2020
12Data de término do Lock-up da Oferta.28/03/2021

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Preço das Ações da Boa Vista

A faixa indicativa para as ações BOAS3 está situado entre R$ 10,80 e R$ 13,60, podendo ser fixado abaixo ou acima desta faixa de preço.

Considerando o preço médio da faixa indicativa, a Boa Vista irá captar um montante líquido de R$ 1,8 bilhão, através da oferta de 154,6 milhões de ações ordinárias.

Após a oferta, o free float será de 33,84% para a ação BOAS3, sinalizando uma maior negociação na Bovespa.

Empresa Boa Vista

A Boa Vista foi pioneira em serviços ao consumidor, estando presente há mais de 60 anos no mercado.

Os principais controladores da Boa Vista são a Associação Comercial do Estado de São Paulo, e grupo de investimento TMG Capital.

Organograma Societário Boa Vista
*Fonte: Prospecto Boa Vista.

Atualmente, a companhia é considerada a segunda maior empresa no setor de gestão e análise de dados do país.

A Boa Vista oferece diversas soluções para empresas, tais quais:

  • Cadastro Positivo;
  • Consulta de cheques;
  • Consulta CPF;
  • Prospecção de Clientes;
  • Gerenciamento de Carteira;
  • Negativação de Devedores.

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Informações Operacionais e Financeiras da Boa Vista

Nos últimos anos, a Boa Vista tem se destacado em seu mercado de atuação pela evolução da sua receita líquida.

Entretanto no primeiro semestre de 2020, a receita líquida da Boa vista foi impactada pela pandemia de coronavírus.

Outro fator que impactou a receita da Boa Vista do primeiro semestre de 2020, foi a migração de avisos e comunicados dos meios impressos para os meios digitais.

Receita Líquida do Primeiro Semestre de 2020 da Boa Vista
*Fonte: Prospecto Boa Vista.

Confira a evolução da Receita Líquida dos últimos anos da Boa Vista:

Gráfico da Evolução da Receita Líquida da Boa Vista
*Fonte: Prospecto Boa Vista.

Indicadores financeiros de 2019

A receita líquida da Boa Vista alcançou R$ 661,8 milhões em 2019, apresentando crescimento de 10,2% na comparação com 2018.

O lucro bruto alcançou R$ 303,1 milhões em 2019, apresentando crescimento de 22,1% na comparação com 2018.

O custo dos serviços prestados alcançou R$ 358,7 milhões em 2019, apresentando crescimento de 1,9% na comparação com 2018.

As despesas gerais e administrativas alcançaram R$ 107,0 milhões em 2019, apresentando crescimento 12,9% na comparação com 2018. 

O resultado financeiro da Boa Vista alcançou um prejuízo de R$ 23,0 milhões em 2019, apresentando retração de -11,4% na comparação com 2018.

O lucro líquido da Boa Vista alcançou R$ 74,4 milhões em 2019, apresentando crescimento de 58,1% na comparação com 2018.

Resultados do 2T20 da Boa Vista

A receita líquida da Boa Vista alcançou R$ 138,5 milhões no 2T20, apresentando retração de -14,7% na comparação com o 2T19.

O lucro bruto alcançou R$ 50,7 milhões no 2T20, apresentando retração de -31,8% na comparação com o 2T19.

O custo dos serviços prestados alcançou R$ 87,8 milhões no 2T20, apresentando retração de -0,2% na comparação com o 2T19.

As despesas gerais e administrativas alcançaram R$ 28,9 milhões no 2T20, apresentando crescimento 20,4% na comparação com o 2T19. 

O resultado financeiro da Boa Vista alcançou um prejuízo de R$ 4,8 milhões no 2T20, apresentando retração de -16,4% na comparação com o 2T19.

O lucro líquido da Boa Vista alcançou R$ 4,2 milhões no 2T20, apresentando queda de -78,0% na comparação com o 2T19.

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Destinação dos Recursos do IPO da Boa Vista

Considerando o montante líquido de R$ 955,5 milhões obtidos com a oferta primária, a Boa Vista pretende destinar os recursos da seguinte forma:

Destinação dos RecursosPercentual de alocaçãoValor Estimado Líquido
Novas iniciativas6,00%R$ 57,3 Milhões
Aquisições94,00%R$ 898,1 Milhões
Total100,00%R$ 955,4 Milhões

Perspectivas de crescimento da Boa Vista

O principal objetivo da Boa Vista é se tornar líder brasileira no setor de análise de dados, dessa forma a empresa irá concentrar a maior parte do capital obtido em futuras aquisições.

Confira as principais vantagens competitivas da Boa Vista:

  • Experiência significativa em seu setor de atuação;
  • Diversidade geográfica;
  • Base de dados diferenciada e abrangente.

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Principais riscos do IPO da Boa Vista

Os principais riscos pertinentes do IPO da Boa Vista, estão em maior parte relacionados às operações da companhia.

Existe o risco de falhas nos sistemas de processamento que pode interromper os negócios da empresa. 

Podem ocorrer erros em predições ou decisões analíticas dos algoritmos da empresa, podendo ocasionar impactos nos resultados.

Também existe o risco de impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de desenvolvimento e prestação dos serviços.

Como Participar do IPO da Boa Vista

Confira o passo a passo para participar do IPO da Boa Vista:

  • Abrir uma conta em uma corretora participante da oferta, como a XP Investimentos;
  • Realizar o pedido de reserva;
  • Realizar a reserva, preenchendo o volume financeiro e o preço máximo que deseja pagar por cada ação da Boa Vista.

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil por investidor de varejo. 

O período para reservar as ações da Boa Vista começará no dia 15 de setembro e terminará no dia 24 de setembro de 2020.

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IPO da Boa Vista Vale a Pena?

A Boa Vista apresenta sua marca bem posicionada no setor de análise da dados brasileiros, mercado que sinaliza expansão nos próximos anos.

No lado financeiro, a companhia apresentou avanço em seu faturamento, além apresentar baixa alavancagem.

Porém, se considerar os dados da companhia após a Oferta Pública Inicial (IPO), a companhia apresenta múltiplos elevados, podendo ocasionar uma maior risco para as ações.

Antes de investir nos IPOs de 2020, conheça seu Perfil de Investidor e invista com maior segurança nas próximas oportunidades do mercado.

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Prospecto do IPO da Boa Vista

Baixe aqui o prospecto preliminar do IPO da Boa Vista (BOAS3) na íntegra.

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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