IPO da Bemobi (BMOB3) Vale a Pena? Prazo, Riscos e Prospecto
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IPO da Bemobi (BMOB3) Vale a Pena? Prazo, Riscos e Prospecto

Saiba tudo sobre o IPO da Bemobi: datas, preço das ações, pontos fortes, prospecto e se vale a pena participar.

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Atualizado em 08/02/2021

A Bemobi, uma das maiores empresas de aplicativos do mundo, abrirá capital na Bolsa de Valores. Será que vale a pena?

A companhia pretende captar cerca de R$ 966,5 milhões, considerando o preço médio por ação de R$ 20,35.

Os recursos obtidos com o IPO (Initial Public Offering) serão destinados em investimentos para pagamento de dívidas, pagamento de dividendos e em maior parte para aquisição de ativos.

A estreia da Bemobi na Bovespa está prevista para 10 de fevereiro de 2021, com suas ações listadas no Novo Mercado através do código (BMOB3), entrando para a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Leia o artigo até o final e descubra se vale a pena participar do IPO da Bemobi: prazos do IPO, lock-up, riscos e como participar.

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Data do IPO da Bemobi

Confira abaixo o calendário (resumido) com as datas do IPO da Bemobi.

#EventosData
1Registro de Oferta na CVM21/10/2020
2Aviso ao Mercado e disponibilização do prospecto preliminar15/01/2021
3Início do Período de Reserva22/01/2021
4Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas28/01/2021
5Encerramento do Período de Reserva5/02/2021
6Início do Lock-up10/02/2021
7Encerramento do Bookbuilding.Fixação do Preço por Ação.8/02/2021
8Início de negociação das ações no novo mercado10/02/2021
9Data de Liquidação11/02/2021
10Data de término do Lock-up da oferta de varejo*26/03/2021

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Preço das Ações da Bemobi

A faixa indicativa do IPO da Bemobi está situada em R$ 17,60 e R$ 23,10, com um preço médio de R$ 20,35.

Com a oferta primária, a empresa pretende captar cerca de R$ 966,5  milhões líquidos de comissões.

Levando em consideração, a estimativa de colocação mínima e máxima de ações, o free float será de 58,73% e 76,35%, respectivamente.

Confira abaixo os dados do IPO da Bemobi:

Dados do IPO da Bemobi
Faixa indicativa de preçoR$ 17,60 e R$ 23,10
Preço médio da faixa indicativaR$ 20,35
Oferta primária49,7 milhões de ações
Valor mínimo de reservaR$ 3 mil
Valor máximo de reservaR$ 1 milhão

O que é Lock-up do IPO da Bemobi?

A cláusula contratual conhecida como lock-up impede a venda dos papéis de uma empresa em um prazo estabelecido.

Dessa forma, a empresa consegue impedir a especulação nos primeiros dias após o lançamento das ações no mercado.

O período de lock-up da Bemobi iniciará no dia 10 de fevereiro de 2021 e terminará no dia 26 de março para a oferta de varejo.

Uma dica, é escolher a opção “Varejo Lock Up 40”, pois com essa escolha, o investidor ganha preferência na reserva e rateio.

Também tenha sempre em mente que o nosso foco sempre será adquirir as ações para o longo prazo.

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Qual o objetivo do IPO da Bemobi?

Confira como serão destinados os recursos captados com o IPO:

DestinaçãoPercentual Estimado dos Recursos LíquidosValor EstimadoLíquido (em R$ milhões)
Pagamento de obrigações decorrentes dereorganização societária25,6%244,9
Pagamento de dividendos19,5%186,7
Aquisição de ativos54,9%525,4
Total100,0%957,0

*Fonte: Prospecto Bemobi

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Sobre a Bemobi

A Bemobi é uma empresa focada na distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais móveis para países emergentes.

Atualmente, os serviços da empresa são integrados e em operação com 70 operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo.

O modelo de negócio da Bemobi consiste em oferecer seus serviços à uma empresa que posteriormente oferece aos consumidores finais.

Confira quais são os principais serviços digitais móveis da Bemobi:

  • Assinatura de Apps;
  • Microfinanças;
  • Comunicações.

A empresa tem como estratégia de crescimento 2 pilares de atuação: serviços de assinatura e canais de distribuição.

Seus escritórios estão espalhados no Brasil, Ucrânia, Noruega e Índia, além de colaboradores trabalhando remotamente.

Confira as principais vantagens competitivas da Bemobi:

  • Modelo de assinatura sem necessidade de cartões de crédito;
  • Diversificação geográfica;
  • Possibilidade de adquirir e integrar novas empresas.

Composição Acionária da Bemobi

Confira a composição acionária da Bemobi após a oferta, levando em consideração as ações adicionais e ações suplementares.

AcionistaAções Ordinárias%
Bemobi Holding19.037.97020,94
Pedro Santos Ripper2.463.6862,71
Administradores
Ações em circulação69.407.43676,35
Total90.909.092100,00

*Fonte: Prospecto Bemobi

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Informações Financeiras da Bemobi

Confira a divisão da receita líquida da Bemobi por região:

Gráfico da Receita Líquida da Bemobi por Região
*Fonte: Prospecto Bemobi

Confira a divisão da receita por segmento de atuação:

Gráfico da Receita Líquida da Bemobi por segmento
*Fonte: Prospecto Bemobi

Riscos do IPO da Bemobi

Veja alguns dos principais riscos do IPO da Bemobi:

  1. Risco de liquidez: a volatilidade e a falta de liquidez no mercado poderão limitar a capacidade dos investidores de vender as ações pelo preço e ocasião que desejarem;
  2. Economia mundial: riscos relacionados à economia global e brasileira poderão impactar o desempenho do mercado de valores mobiliários;
  3. Período de Lock-up: a venda de quantidades significativas das ações após o período de Lock-up poderá impactar no desempenho das ações da Bemobi.

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Como Participar do IPO da Bemobi

Confira o passo-a-passo para participar do IPO da Bemobi:

  1. Abrir conta em uma corretora de valores participante da oferta;
  2. Acessar home-broker;
  3. Preencher o volume financeiro e o preço máximo que deseja pagar por cada ação (BMOB3).

IPO da Bemobi Vale a Pena?

A Bemobi é uma das maiores empresas de aplicativos, atualmente com mais de 2,2 bilhões de usuários móveis.

Nos últimos anos, a receita líquida da empresa acompanhou seu crescimento, entretanto, o resultado líquido apresentou uma leve retração.

A empresa também apresentou margens atrativas ao longo dos anos. Logo, considerando o piso da faixa indicativa próximo a R$ 17,6, IPO da Bemobi é uma boa oportunidade.

Antes de investir nos IPOs de 2021, conheça seu Perfil de Investidor e invista com maior segurança nas próximas oportunidades do mercado.

Análise de Ações

Prospecto do IPO da Bemobi

Veja abaixo o prospecto preliminar do IPO da Bemobi (BMOB3):

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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