A Bemobi, uma das maiores empresas de aplicativos do mundo, abrirá capital na Bolsa de Valores. Será que vale a pena?
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A companhia pretende captar cerca de R$ 966,5 milhões, considerando o preço médio por ação de R$ 20,35.
Os recursos obtidos com o IPO (Initial Public Offering) serão destinados em investimentos para pagamento de dívidas, pagamento de dividendos e em maior parte para aquisição de ativos.
A estreia da Bemobi na Bovespa está prevista para 10 de fevereiro de 2021, com suas ações listadas no Novo Mercado através do código (BMOB3), entrando para a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).
Leia o artigo até o final e descubra se vale a pena participar do IPO da Bemobi: prazos do IPO, lock-up, riscos e como participar.
Data do IPO da Bemobi
Confira abaixo o calendário (resumido) com as datas do IPO da Bemobi.
# | Eventos | Data |
1 | Registro de Oferta na CVM | 21/10/2020 |
2 | Aviso ao Mercado e disponibilização do prospecto preliminar | 15/01/2021 |
3 | Início do Período de Reserva | 22/01/2021 |
4 | Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | 28/01/2021 |
5 | Encerramento do Período de Reserva | 5/02/2021 |
6 | Início do Lock-up | 10/02/2021 |
7 | Encerramento do Bookbuilding.Fixação do Preço por Ação. | 8/02/2021 |
8 | Início de negociação das ações no novo mercado | 10/02/2021 |
9 | Data de Liquidação | 11/02/2021 |
10 | Data de término do Lock-up da oferta de varejo* | 26/03/2021 |
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Preço das Ações da Bemobi
A faixa indicativa do IPO da Bemobi está situada em R$ 17,60 e R$ 23,10, com um preço médio de R$ 20,35.
Com a oferta primária, a empresa pretende captar cerca de R$ 966,5 milhões líquidos de comissões.
Levando em consideração, a estimativa de colocação mínima e máxima de ações, o free float será de 58,73% e 76,35%, respectivamente.
Confira abaixo os dados do IPO da Bemobi:
Dados do IPO da Bemobi | |
Faixa indicativa de preço | R$ 17,60 e R$ 23,10 |
Preço médio da faixa indicativa | R$ 20,35 |
Oferta primária | 49,7 milhões de ações |
Valor mínimo de reserva | R$ 3 mil |
Valor máximo de reserva | R$ 1 milhão |
O que é Lock-up do IPO da Bemobi?
A cláusula contratual conhecida como lock-up impede a venda dos papéis de uma empresa em um prazo estabelecido.
Dessa forma, a empresa consegue impedir a especulação nos primeiros dias após o lançamento das ações no mercado.
O período de lock-up da Bemobi iniciará no dia 10 de fevereiro de 2021 e terminará no dia 26 de março para a oferta de varejo.
Uma dica, é escolher a opção “Varejo Lock Up 40”, pois com essa escolha, o investidor ganha preferência na reserva e rateio.
Também tenha sempre em mente que o nosso foco sempre será adquirir as ações para o longo prazo.
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Qual o objetivo do IPO da Bemobi?
Confira como serão destinados os recursos captados com o IPO:
Destinação | Percentual Estimado dos Recursos Líquidos | Valor EstimadoLíquido (em R$ milhões) |
Pagamento de obrigações decorrentes dereorganização societária | 25,6% | 244,9 |
Pagamento de dividendos | 19,5% | 186,7 |
Aquisição de ativos | 54,9% | 525,4 |
Total | 100,0% | 957,0 |
*Fonte: Prospecto Bemobi
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Sobre a Bemobi
A Bemobi é uma empresa focada na distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais móveis para países emergentes.
Atualmente, os serviços da empresa são integrados e em operação com 70 operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo.
O modelo de negócio da Bemobi consiste em oferecer seus serviços à uma empresa que posteriormente oferece aos consumidores finais.
Confira quais são os principais serviços digitais móveis da Bemobi:
- Assinatura de Apps;
- Microfinanças;
- Comunicações.
A empresa tem como estratégia de crescimento 2 pilares de atuação: serviços de assinatura e canais de distribuição.
Seus escritórios estão espalhados no Brasil, Ucrânia, Noruega e Índia, além de colaboradores trabalhando remotamente.
Confira as principais vantagens competitivas da Bemobi:
- Modelo de assinatura sem necessidade de cartões de crédito;
- Diversificação geográfica;
- Possibilidade de adquirir e integrar novas empresas.
Composição Acionária da Bemobi
Confira a composição acionária da Bemobi após a oferta, levando em consideração as ações adicionais e ações suplementares.
Acionista | Ações Ordinárias | % |
Bemobi Holding | 19.037.970 | 20,94 |
Pedro Santos Ripper | 2.463.686 | 2,71 |
Administradores | - | - |
Ações em circulação | 69.407.436 | 76,35 |
Total | 90.909.092 | 100,00 |
*Fonte: Prospecto Bemobi
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Informações Financeiras da Bemobi
Confira a divisão da receita líquida da Bemobi por região:
Confira a divisão da receita por segmento de atuação:
Riscos do IPO da Bemobi
Veja alguns dos principais riscos do IPO da Bemobi:
- Risco de liquidez: a volatilidade e a falta de liquidez no mercado poderão limitar a capacidade dos investidores de vender as ações pelo preço e ocasião que desejarem;
- Economia mundial: riscos relacionados à economia global e brasileira poderão impactar o desempenho do mercado de valores mobiliários;
- Período de Lock-up: a venda de quantidades significativas das ações após o período de Lock-up poderá impactar no desempenho das ações da Bemobi.
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Como Participar do IPO da Bemobi
Confira o passo-a-passo para participar do IPO da Bemobi:
- Abrir conta em uma corretora de valores participante da oferta;
- Acessar home-broker;
- Preencher o volume financeiro e o preço máximo que deseja pagar por cada ação (BMOB3).
IPO da Bemobi Vale a Pena?
A Bemobi é uma das maiores empresas de aplicativos, atualmente com mais de 2,2 bilhões de usuários móveis.
Nos últimos anos, a receita líquida da empresa acompanhou seu crescimento, entretanto, o resultado líquido apresentou uma leve retração.
A empresa também apresentou margens atrativas ao longo dos anos. Logo, considerando o piso da faixa indicativa próximo a R$ 17,6, IPO da Bemobi é uma boa oportunidade.
Antes de investir nos IPOs de 2021, conheça seu Perfil de Investidor e invista com maior segurança nas próximas oportunidades do mercado.
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Veja abaixo o prospecto preliminar do IPO da Bemobi (BMOB3):