A rede varejista Havan deu entrada no pedido de registro de oferta pública inicial (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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A oferta será primária e secundária.
O requerimento veio acompanhado de uma carta aos investidores em tom pessoal escrita pelo dono da empresa, Luciano Hang.
Segundo a minuta do prospecto preliminar protocolado na CVM, a oferta primária deve atingir os R$ 5 bilhões.
De acordo com a carta do proprietário da empresa, o objetivo é investir na expansão da rede, no desenvolvimento tecnológico e fortalecer o capital de giro.
O empresário anunciou que planeja vender parte de suas ações, mas a quantidade ainda não foi definida.
O coordenador líder da emissão das ações é o Itaú BBA.
Além da instituição, o processo ainda deve ser coordenado por XP Investimentos, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, Bradesco BBI, Safra e Santander.
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Expansões
Entre os anúncios feitos nesse momento, a entidade pretende criar um banco digital, o Havan Bank, oferecendo conta digital, cartão de crédito e crédito pessoal.
Hang também informou que quer fortalecer o aplicativo da Havan e intensificar as vendas virtuais.
Já as lojas físicas, de acordo com o empresário, seriam transformadas em mini-centros de distribuição.
Resultados da Havan
A rede varejista vendeu, em 2019, R$ 77 milhões através da loja on-line.
Desde 2017, a receita operacional líquida dobrou e atingiu os R$ 7,9 bilhões em 2019.
No 1º semestre de 2020, no entanto, a receita líquida ficou 10% menor por conta da pandemia da covid-19.
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