A operadora de saúde Hapvida (HAPV3) informou por meio de fato relevante que fará uma oferta subsequente de ações que pode girar até R$ 2,676 bilhões se colocados todos os lotes, considerando-se o preço de fechamento na última sexta (9), de R$ 14,87.
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A venda de ações terá duas tranches, uma primária, com a emissão de novas ações e a destinação dos recursos para o caixa da empresa, e uma secundária, com a venda de papéis que hoje pertencem a acionistas da companhia.
De acordo com a empresa, os recursos que forem para o seu caixa serão aplicados em investimentos em sua estrutura atual, na de empresas que acaba de comprar ou que ainda vai adquirir, e em possíveis novas aquisições.
O lote inicial é composto de 133.333.334 ações ordinárias, sendo 100.000.000 novos papéis e 33.333.334 hoje em poder de acionistas da empresa.
A depender da demanda, a Hapvida acrescentará mais 35% no montante, ou 46.666.666 ações.
Neste caso, serão mais 35.000.000 de ações na oferta primária e 11.666.666 na secundária. A oferta será do tipo 476, com esforços restritos de distribuição.
O procedimento de coleta de intenções de investimento começa nesta segunda (12) e se encerrará em 20 de abril, mesmo dia em que será definido o preço por ação no âmbito da oferta.
Os papéis objeto da oferta começam a ser negociados na B3 no dia 23 de abril. O BTG Pactual (BPAC11) é o coordenador líder, em um sindicato que inclui o Bank of America (BOAC34), o Itaú BBA (ITUB4), a XP Investimentos, o Credit Suisse e o Citi (CTGP34). Haverá esforços de colocação das ações no exterior.
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Resultado da Hapvida no Quarto Trimestre de 2020
O resultado da Hapvida (HAPV3) no quarto trimestre de 2020 (4t20), divulgado no dia 18 de março, apresentou um lucro líquido de R$ 94,3 milhões, baixa de 55,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Hapvida atingiu R$ 431,8 milhões no 4t20, apresentando crescimento de 15,2% na comparação com o 4t19.
A Margem Ebitda da Hapvida totalizou 19,0% no 4t20, apresentando retração de -1,9 ponto percentual na comparação com o 4t19.
A Margem líquida da Hapvida atingiu 4,1% no 4t20, apresentando retração de -7,7 pontos percentuais na comparação com o 4t19.
As ações da Hapvida (HAPV3) acumulam alta de 0,27% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 52,58% nos últimos 12 meses.
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