A Gol (GOLL4) anunciou a conversão de US$ 1,2 bilhão de notas seniores (títulos de dívida, em inglês chamadas de Senior Secured Notes [SSNs]), com vencimento em 2028, em notas conversíveis seniores (em inglês, Exchangeable Senior Secure Notes [ESSNs]), com o mesmo vencimento.

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Os títulos anteriores foram emitidos pela GOL Finance, enquanto as novas notas tem emissão realizada pela Gol Equity Finance.

Na prática, a mudança significa que, agora, as notas poderão ser pagas tanto em dinheiro, quando ocorrer seu vencimento, quanto em permuta de ações preferenciais da Gol.

No valor da operação, as notas poderiam ser convertidas em 991.951.681 ações preferenciais da companhia aérea.

A operação já havia sido comunicada ao mercado em fatos relevantes divulgados anteriormente, em 7 de fevereiro de 2023 e 3 de março de 2023.

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Recentemente, a Gol conclui operação de emissão de bônus de subscrição de ações preferenciais para acionistas e assistiu queda de mais de 40% nos papéis entre o anúncio do processo, em 15 de agosto, e o fim da operação, em 26 de setembro.

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Fonte: Infomoney.