O Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL4) aprovou um aumento de capital no montante de, no mínimo, R$ 948.319.969,71 e, no máximo, R$ 2.873.696.916,70, mediante a emissão de até 67.347.010 ações preferenciais.
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O preço de emissão por ação preferencial será de R$ 42,67, com base no preço da cotação de fechamento das ações na B3 dos últimos 60 pregões, acrescido de ágio de 257,36% (Prêmio).
A operação ocorre diante do acordo de cooperação comercial firmado com a American Airlines, que previa o aumento de capital e subscrição das ações pela companhia americana.
O acordo firmado entre as duas empresas em fevereiro do ano passado previa também um master cooperation agreement, aditamentos ao contrato de codeshare existente, e frequent flyer agreements (acordos operacionais), a serem celebrados no fechamento da operação, o que inclui, entre outras coisas, obrigações de exclusividade para acordos de codeshare, interline e programas de fidelidades pelo período de três anos a partir do Fechamento.
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No contexto da operação, a American Airlines assumiu o compromisso de investir US$ 200 milhões na Gol, mediante a subscrição de 22.224.513 ações preferenciais, observando-se que o acionista controlador da Gol, MOBI Fundo de Investimento em Ações, obrigou-se a ceder o seu respectivo direito de preferência no aumento de capital para a subscrição de novas ações pela American Airlines.
Ao final da operação, a participação da American Airlines corresponderá a uma participação de aproximadamente 5,3% nos interesses econômicos da Gol.
Segundo a companhia aérea, o aumento de capital tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital da empresa.
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Os acionistas da companhia terão direito de preferência para a subscrição de ações preferenciais e poderão subscrever ou ceder seus direitos de preferência a terceiros.
O percentual de diluição para os acionistas que não subscreverem nenhuma ação durante o período para exercício de direito de preferência do aumento de capital será de 14,586274655%, assumindo a subscrição e integralização total do aumento de capital, e será de 5,334833386%, assumindo a subscrição e integralização apenas do valor mínimo do aumento.
O prazo de exercício do direito de preferência será de 30 dias, contados de 13 de abril de 2022 (inclusive), encerrando-se em 13 de maio de 2022 (inclusive).
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O direito de proporcionalmente subscrever ações preferenciais de acordo com os direitos de preferência mencionados neste fato relevante não foi registrado na Securities and Exchange Comission (SEC) e não será objeto de oferta sem registro ou qualquer outra forma de dispensa.
Resultado da Gol no Quarto Trimestre de 2021
O resultado da GOL (GOLL4) no quarto trimestre de 2021 (4t21), divulgado no dia 14 de março, apresentou um prejuízo líquido de -R$ 2,8 bilhões no 3t21, contra lucro de R$ 16,9 milhões, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Gol atingiu R$ 1,0 bilhão no 4t21, apresentando alta de 88,4% na comparação com o 4t20.
A margem Ebitda da Gol totalizou 36,0% no 4t21, apresentando crescimento de 6,5 ponto percentual na comparação com o 4t20.
A Margem líquida da Gol atingiu -96,1% no 4t21, apresentando retração de -99,2 ponto percentual na comparação com o 4t20.
As ações da GOL (GOLL4) acumulam de queda de 1,57% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 24,29% nos últimos 12 meses.
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