A Gol (GOLL4) informou nesta quarta-feira (24), através de fato relevante, que, sobre a possível migração da base acionária da Smiles Fidelidade (SMLS3) para a Gol, a Companhia decidiu aumentar sua oferta para os acionistas da Smiles em 17,1%, que aumenta a relação de troca proposta implícita de 0,825 para 0,966.

Tal alteração implica em uma oferta para os acionistas da Smiles com o preço implícito de R$26,14 por ação de Smiles, baseado no preço não afetado das ações da GOL em 7 de dezembro de 2020 de R$27,05.

Essa decisão eleva o valor ofertado anteriormente, quando o preço não afetado da Smiles era de R$21,73.

Desta forma, caso a reorganização seja aprovada, os acionistas da Smiles receberão, para cada ação ordinária de emissão da Smiles de que forem proprietários:

  • Uma parcela em moeda corrente nacional de R$8,28, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação; e 0,660 ação preferencial de emissão da GOL; ou
  • Uma parcela em moeda corrente nacional de R$21,68, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação; e 0,165 ação preferencial de emissão da GOL.

Esta nova proposta oferece aos acionistas da Smiles um aumento representativo do prêmio sobre o preço não afetado de 7 de dezembro de 2020.

Quando comparado com o preço ponderado por volume (VWAP) para os 30 dias anteriores ao anúncio da potencial transação, esta proposta representa um aumento do prêmio de 26,3% para 47,9%.

Quando comparado com o preço não afetado, representa um aumento do prêmio ofertado de 2,7% para 20,3%.  

Melhores Negócios para Investir Hoje? Veja as 3 Empresas com Maior Potencial de Valorização na Bolsa

Além disso, a proposta de reorganização revisada permite que a Gol atenda de forma mais eficiente às preferências de contraprestação de cada investidor, e fornece um componente de caixa mais alto, enquanto mantém uma opção de maior participação na potencial valorização das ações da Gol.

A proposta de reorganização revisada acima é o resultado de negociações com alguns dos maiores acionistas da Smiles, representando um apoio preliminar de aproximadamente 25% dos acionistas minoritários da Smiles.

Resultado da Gol no Quarto Trimestre de 2020

O resultado da GOL (GOLL4) no quarto trimestre de 2020 (4t20), divulgado no dia 18 de março, apresentou um lucro líquido de R$ 16,8 milhões, uma baixa de -95,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Gol atingiu R$ 558,5 milhões no 4t20, apresentando queda de 61,9% na comparação com o 4t19.

A margem Ebitda da Gol totalizou 29,5% no 4t20, apresentando retração de -9,0 ponto percentual na comparação com o 4t19. 

A Margem líquida da Gol atingiu 3,1% no 4t20, apresentando crescimento de 14,1 ponto percentual na comparação com o 4t19.

As ações da GOL (GOLL4) acumulam queda de 9,98% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 192,56% nos últimos 12 meses.

Informe o DDD + 9 dígitos