A GOL (GOLL4), a maior companhia aérea do Brasil, informa que sua subsidiária GOL Finance precificou uma colocação privada de dívida sênior no exterior no valor principal de US$200 milhões, com remuneração de juros de 8,00% ao ano e vencimento em 2026, garantidas pela GLAI e pela GOL Linhas Aéreas.
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As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente pela GOL depois do segundo aniversário de sua emissão, e serão garantidas por alienações fiduciárias de certos ativos:
- Substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas registradas, nomes de marcas e domínios (avaliados independentemente em um valor agregado de R$3,53 bilhões);
- As peças de reposição (spare parts) de aeronaves da GLA (avaliadas independentemente em um valor agregado de US$189 milhões).
A colocação privada das Notes é a primeira emissão dentro do novo programa de dívida garantida da GOL, arquitetado para complementar e diversificar ainda mais as emissões de dívida sem garantia da Companhia e sua estrutura de capital.
As garantias reais das Notes, juntamente com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, estão disponíveis para servirem como garantia real de outras emissões de dívida garantida ou de dívida garantida e conversível da Companhia, no âmbito do programa, se houver.
A GOL utilizará os proventos da oferta para capital de giro das garantidoras, para o pagamento de certas dívidas existentes e para finalidades corporativas em geral.
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As Notes e garantias não foram e não serão registradas sob o Securities Act e, a menos que assim o sejam, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto nos termos de alguma exceção às exigências de registro ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro do Securities Act.
Resultado da Gol no Terceiro Trimestre de 2020
O resultado da GOL (GOLL4) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 04 de novembro, apresentou um prejuízo líquido de R$ 1,7 bilhão, contra um prejuízo de R$ 242,0 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Gol atingiu um prejuízo de R$ 204,0 milhões no 3t20, versus um lucro de R$ 1,1 bilhão na comparação com o 3t19.
A margem Ebitda da Gol totalizou -20,9% no 3t20, apresentando retração de -51,6 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
A Margem líquida da Gol atingiu -176,4% no 3t20, apresentando retração de -169,9 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
As ações da GOL (GOLL4) acumulam queda de 7,02% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 30,98% nos últimos 12 meses.
