A GOL (GOLL4) encaminhou uma carta ao Conselho de Administração da Smiles (SMLS3) comunicando sua proposta de incorporação de ações envolvendo as principais subsidiárias operacionais da GOL.
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A maior companhia aérea doméstica no Brasil, convidou para a teleconferência sobre Proposta de Incorporação de Ações submetida pela GOL ao Conselho de Administração da Smiles que será realizada na terça-feira, 8 de dezembro de 2020, às 12h00 (horário de Brasília).
A incorporação de ações, caso implementada, resultará na migração dos acionistas da Smiles que assim elegerem para a base acionária combinada da Gol e da Smiles, e o resgate em dinheiro daqueles que optarem por não migrar.
De acordo com os termos propostos, cada ação ordinária da SMILES dará ao seu titular o direito de receber, ao final da Incorporação de Ações, uma contrapartida equivalente a 0,825 ações preferenciais da GOL por cada ação ordinária da Smiles.
Também há a opção de R$ 22,32 em dinheiro por cada ação ordinária da Smiles, ou, alternativamente, uma combinação de ações preferenciais da Gol e de dinheiro, mediante a indicação da consideração a ser dada em contrapartida a cada uma de suas respectivas ações da Smiles.
As escolhas dos acionistas estarão sujeitas a determinados ajustes, de forma que nenhum acionista receberá mais de 80% de sua consideração em ações preferenciais da GOL ou em dinheiro.
A relação de troca representa um prêmio de aproximadamente 26,3% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de R$ 17,67.
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A incorporação de ações será submetida à aprovação dos acionistas da Gol e da Smiles, conforme aplicável.
A incorporação de ações resultará na combinação das duas subsidiárias operacionais da GOL, maximizando valor para todos os acionistas através do alinhamento de interesses das duas sociedades, assegurando a continuidade da companhia aérea e do programa de fidelidade.
As ações da Smiles (SMLS3) registravam alta de 2,39% por volta das 15h30 no horário de Brasília. Já as ações da Gol (GOLL4) subiam 4,73% no mesmo horário.
Resultado da Gol no Terceiro Trimestre de 2020
O resultado da GOL (GOLL4) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 04 de novembro, apresentou um prejuízo líquido de R$ 1,7 bilhão, contra um prejuízo de R$ 242,0 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Gol atingiu um prejuízo de R$ 204,0 milhões no 3t20, versus um lucro de R$ 1,1 bilhão na comparação com o 3t19.
A margem Ebitda da Gol totalizou -20,9% no 3t20, apresentando retração de -51,6 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
A Margem líquida da Gol atingiu -176,4% no 3t20, apresentando retração de -169,9 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
As ações da GOL (GOLL4) acumulam alta de 17,81% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 21,25% nos últimos 12 meses.
