Fleury Fará 1ª Emissão de Debêntures ESG no Valor de R$ 1 Bi

O conselho de administração do Grupo Fleury (FLRY3) aprovou a realização da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos.

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De acordo com a companhia, essa é a primeira emissão de debêntures do grupo com componente ESG, que permitirá sua classificação como "sustainability-linked".

O valor total da emissão é R$ 1 bilhão: R$ 250 milhões (primeira série); R$ 375 milhões (segunda série) e R$ 375 milhões (terceira série), com prazos de 4, 5 e 7 anos respectivamente.

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A remuneração será equivalente a 100% da taxa DI mais 1,35% ao ano na primeira série; 1,50% ao ano na segunda séria; e 1,75% ao ano na terceira.

Caso as metas ESG não sejam atendidas, os spreads sofrerão aumento de até 0,125% ao ano, 0,25% ao ano e 0,35% ao ano, respectivamente.

Os recursos líquidos captados pela companhia serão destinados a usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento de passivo.

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Resultado da Fleury no Primeiro Trimestre de 2021

O resultado da Fleury (FLRY3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 29 de abril, apresentou um lucro líquido de R$ 118,6 milhões no 1T21, uma alta de 102,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Fleury atingiu R$ 285,5 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 285,5% na comparação com o 1T20. 

A Margem Ebitda da Fleury totalizou 31,9% no 1T21, apresentando crescimento de 4,5 pontos porcentuais na comparação com o 1T20. 

A Margem Líquida da Fleury atingiu 13,3% no 1T21, apresentando crescimento de 5,1 pontos percentuais na comparação com o 1T20.

As ações da Fleury (FLRY3) acumulam queda de 6,09% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 1,27% nos últimos 12 meses.