O ETF IShares MSCI Brasil é negociado em dólar na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE), lançado em 2000, distribuído pela BlackRock Investments.

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Desta maneira, ele representa uma exposição à bolsa brasileira em moeda americana, onde o investidor se beneficia com a alta da bolsa de valores brasileira.

O ETF (Exchange Traded Funds) ou fundo de índice, IShare MSCI Brasil investe pelo menos 95% do seu patrimônio em ações presentes no Ibovespa.

Neste artigo, você irá conhecer as principais características do ETF IShares MSCI Brasil, sua composição e as ações brasileiras que mais têm representatividade.

Ao final do artigo, você será capaz de fazer as análises por conta própria, para tomar a melhor decisão de investimento, de acordo com o seu perfil de investidor

Vamos lá!

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O que é o ETF iShares MSCI Brazil?

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os ETFs (Exchange Traded Funds), são fundos de investimento.

Eles são constituídos com o objetivo de replicar uma carteira ou a rentabilidade de um determinado índice de referência, conhecido como índice subjacente.

São diversos os índices que um ETF como replicar, como o Ibovespa, Índice Brasil (IBrX), Índice Brasil 50 (IBrX-50), ou qualquer índice de ações reconhecido pela CVM.

Logo, o ETF IShares MSCI Brasil procura refletir os resultados de investimento de um índice composto por ações brasileiras.

Ele foi lançado no ano de 2000, tendo como objetivo refletir o desempenho do índice subjacente, MSCI Brazil Index.

A partir de 12 de fevereiro de 2013, o ETF iShares MSCI Brazil começou a rastrear o índice MSCI Brazil 25/50.

Este ETF procura expressar uma visão do Brasil na bolsa de valores americana, com acesso direcionado a bolsa de valores brasileira.

Seu ticker de negociação é EWZ, podendo ser negociado na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE), ou no mercado de balcão organizado.

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Qual a estratégia de investimento do ETF iShares MSCI Brazil?

O EWZ procura acompanhar a performance do índice MSCI Brazil 25/50.

Desenvolvido para acompanhar o desempenho dos segmentos de grande e médio porte do mercado brasileiro.

Para alcançar o objetivo do investimento, seu distribuidor BlackRock Investments estipulou um método passivo para a performance do fundo.

Desta forma, a gestão passiva do ETF iShares MSCI Brazil, permite que ele tenha uma rentabilidade menor ou igual a do índice MSCI Brazil 25/50.

Mesmo que o índice seja cotado em dólar, as ações que o compõem estão em reais.

Desta forma, quando a moeda americana se desvaloriza, o ETF iShares MSCI Brazil tende a se valorizar.

10 ações brasileiras com maior representatividade no ETF iShares MSCI Brazil

A composição do ETF IShares MSCI Brasil compreende ações brasileiras de diversos setores da economia.

Atualmente, este ETF concentra a maior percentual de peso nas seguintes ações listada na bovespa.

TickerNomeSetorPeso (%)
VALE3Cia Vale do Rio DoceMatéria-prima11,56
ITUB4Itau Unibanco HoldingFinanceiro7.35
B3SA3B3 Brasil Bolsa BalcãoFinanceiro5,88
BBDC4Banco BradescoFinanceiro5,49
PETR4Petrobras Financeiro5.28
PETR3PetrobrasEnergia4,62
ABEV3AmbevConsumo não-cíclico3,71
MGLU3Magazine LuizaConsumo cíclico3,26
WEGE3WegIndústria2,59
LREN3Lojas RennerConsumo cíclico2,33

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Composição do ETF iShares MSCI Brazil

O ETF é formado por diversos ativos como ações, títulos e commodities com o objetivo de acompanhar o desempenho de algum índice.

No caso do ETF IShares MSCI Brazil, o índice utilizado como referência é o MSCI Brazil 25/50. Confira os 63 ativos que compõem o EWZ:

TickerNomeClasse de ativosPeso (%)AçõesSetor
BTOW3B2W Companhia DigitalCapital próprio1,584.199.788Consumo cíclico
B3SA3B3 Brasil Bolsa BalcãoCapital próprio5,8832.234.577Financeiro
BBDC4Banco BradescoCapital próprio5,4970.508.260Financeiro
BBDC3Banco BradescoCapital próprio1,2417.219.422Financeiro
BBAS3Banco do BrasilCapital próprio1,9515.970.187Financeiro
SANB11Banco Santander Brasil Capital próprio0,898.273.175Financeiro
BBSE3BB SeguridadeCapital próprio1,3113.446.895Financeiro
BPAC11BCO BTG Pactual Capital próprio0,472.078.600Financeiro
BRML3BR Malls ParticipaçõesCapital próprio0,6616.990.738Imobiliário
BRKM5Braskem Capital próprio0,364.004.056Matéria-prima
BRFS3BRF Brasil FoodsCapital próprio0,8911.338.750Consumo não-cíclico
ELET3EletrobrasCapital próprio0,646.065.396Utilidade pública
ELET6EletrobrasCapital próprio0,655.802.446Utilidade pública
CMIG4CemigCapital próprio0,7719.560.370Utilidade pública
CPLE6CopelCapital próprio0,31.277.600Utilidade pública
VALE3CIA Vale do Rio DoceCapital próprio11,5658.273.232Matéria-prima
CIEL3CieloCapital próprio0,4726.628.496Tecnologia 
COGN3Cogna EducaçãoCapital próprio0,8234.940.219Consumo cíclico
PCAR3Companhia Brasileira de DistribuiçãoCapital próprio0,83.323.164Consumo não-cíclico
CCRO3Grupo CCRCapital próprio1,2824.443.265Indústria
SBSP3SabespCapital próprio1,396.880.800Utilidade pública
CSNA3Companhia Siderúrgica NacionalCapital próprio0,5413.794.269Matéria-prima
CSAN3CosanCapital próprio0,863.477.750Energia
CPFE3CPFL EnergiaCapital próprio0,292.505.400Utilidade pública
ENGI11Grupo EnergisaCapital próprio0,351.964.500Utilidade pública
EGIE3Engie Brasil EnergiaCapital próprio0,734.600.343Utilidade pública
EQTL3Grupo Equatorial EnergiaCapital próprio1,3717.298.400Utilidade pública
GGBR4GerdauCapital próprio1,0621.325.526Matéria-prima
HAPV3Hapvida Participações e InvestimentosCapital próprio0,411.817.200Saúde
HYPE3HypermarcasCapital próprio0,927.581.700Saúde
IRBR3IRB Brasil RessegurosCapital próprio0,5313.914.000Financeiro
ITUB4Itaú Unibanco HoldingCapital próprio7,3578.460.947Financeiro
ITSA4Itausa Investimentos Capital próprio2,2864.631.327Financeiro
JBSS3JBS Capital próprio1,6520.811.407Consumo não-cíclico
KLBN11KlabinCapital próprio1,0514.726.100Matéria-prima
RENT3Localiza Aluguel de CarrosCapital próprio1,7611.710.137Indústria
LAME4Lojas Americanas Capital próprio1,7514.928.717Consumo cíclico
LREN3Lojas RennerCapital próprio2,3315.015.009Consumo cíclico
MGLU3Magazine LuizaCapital próprio3,2613.445.600Consumo cíclico
MULT3Multiplan Empreendimentos ImobiliáriosCapital próprio0,536.621.238Imobiliário
NTCO9Natura & Co Holding RTS SACapital próprio0,11717.897Consumo não-cíclico
NTCO3Natura Co HoldingCapital próprio1,8812.544.963Consumo não-cíclico
GNDI3NotreDame IntermédicaCapital próprio1,496.418.800Saúde
PETR3PetrobrasCapital próprio4,6258.828.469Energia
BRDT3Petrobras DistribuidoraCapital próprio0,657.773.500Consumo cíclico
PETR4Petróleo BrasileiroCapital próprio5,2869.187.383Energia
PSSA3Porto SeguroCapital próprio0,482.542.220Financeiro
RADL3Raia DrogasilCapital próprio1,694.225.300Consumo não-cíclico
RAIL3RumoCapital próprio1,8621.495.190Indústria
SULA11Sul AméricaCapital próprio0,855.276.149Financeiro
SUZB3SuzanoCapital próprio1,5110.674.630Matéria-prima
VIVT4Telefonica BrasilCapital próprio1,588.837.764Comunicação
TIMP3Tim ParticipaçõesCapital próprio0,9618.185.525Comunicação
UGPA3Ultrapar ParticipaçõesCapital próprio0,9814.823.310Energia
WEGE3WegCapital próprio2,5915.878.381Indústria
BRLBRL DINHEIRODinheiro1,32357.841.652Caixa e / ou Derivativos
USDUSD DINHEIRODinheiro-0,93-48.327.404Caixa e / ou Derivativos
CSFUTCOLETA DE DINHEIRO USD CSFUTCauções em dinheiro e margens0,199.803.000Caixa e / ou Derivativos
XTSLA AGÊNCIA BLK CSH FND TESOURY S Mercado monetário 0,2 10.210.000 Caixa e / ou Derivativos
MCBM0BCLEAR MSCI BRASIL INDEX 20 DE JUNHOFuturos01.121Caixa e / ou Derivativos
BRLBRL / USDFX0-189.759.320Caixa e / ou Derivativos

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Principais benefícios do ETF iShares MSCI Brazil

Da mesma forma que alguns índices listados no mercado americano, o ETF IShares MSCI Brasil serve como benchmark quando a bolsa de valores brasileira está fechada.

Além do que, ele também pode ser utilizado para analisar o movimento do mercado no pregão seguinte, sinalizando uma direção do mercado para o investidor.

Como exemplo, podemos observar que o ETF IShares MSCI Brazil, chegou nos 29,25 USD, no dia 11 de junho, feriado corpus christi no Brasil.

Gráfico Mensal do ETF IShares MSCI Brazil
Gráfico Mensal do ETF IShares MSCI Brazil

No dia seguinte, 12 de junho, as ações da Mineradora Vale (VALE3) apresentaram o mesmo movimento do ETF alcançando a cotação de R$ 53,35.

Gráfico Mensal da Mineradora Vale
Gráfico Mensal da Mineradora Vale

É importante frisar, que nunca deve ser analisado somente este ETF para detectar os movimentos do mercado.

Pois, o mercado financeiro é influenciado por vários aspectos como preço das matérias-primas, notícias relacionadas às empresas, mudanças na legislação, entre outros diversos fatores.

Performance do ETF iShares MSCI Brazil

Confira o desempenho histórico do ETF IShares MSCI Brasil, desde o seu lançamento em 10 de julho de 2000.

Gráfico do histórico do ETF IShares MSCI Brasil
Gráfico do histórico do ETF IShares MSCI Brasil

Exposição do ETF IShares MSCI Brazil por setor

Atualmente são 58 empresas brasileiras com 179.350.000 ações em circulação, que englobam a carteira do ETF IShares MSCI Brazil. Conheça a concentração de cada setor no EWZ.

Setor %
Financeiro28,87
Matéria-prima16,31
Energia11,92
Consumo não-cíclico11,19
Consumo cíclico10,16
Indústria7,39
Utilidade pública6,42
Saúde2,75
Comunicação2,57
Imobiliário1,16
Tecnologia0,48
Outros0,79
  • Atualizado em 16 de junho de 2020.

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ETF iShares MSCI Brazil vale a pena?

Sim! O ETF Ishares MSCI Brasil é utilizado como uma referência da bolsa de valores brasileira no mercado americano, medindo a demanda internacional pelas ações brasileiras.

Este ETF também é muito eficiente quando o investidor deseja obter um movimento indicativo na bolsa de valores brasileira, quando a Bovespa está fechada em dias de feriados.

O ETF IShares MSCI Brasil foi criado para atender a demanda dos investidores internacionais, para uma melhor diversificação de investidores.

Além do que é possível utilizá-lo para detectar os movimentos das ações brasileiras que fazem parte deste ETF como a Vale (VALE3), Itaú (ITUB3), Ambev (ABEV3) e diversas outras.

Agora que você já sabe o que é ETF IShares MSCI Brasil, já está pronto para identificar os próximos movimentos do mercado, e rentabilizar seu patrimônio.

Antes de investir conheça o seu perfil de investidor, e invista com segurança nas próximas oportunidades na bolsa de valores.