O Conselho da Eletrobras (ELET3;ELET6) aprovou a a emissão de R$ 7 bilhões em debêntures, informou a elétrica na noite de sexta-feira (25).

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Esta será a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para distribuição pública, com garantia firme de colocação.

A oferta seguirá o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, e será destinada ao público em geral.

Serão emitidas 7 milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Do total, R$ 4 bilhões da primeira série e R$ 3 bilhões da segunda série.

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A remuneração será definida conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento.

O valor nominal unitário da primeira série será atualizado pela variação do IPCA, enquanto o valor nominal da segunda série não será atualizado. As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de oito anos.

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Sobre o valor nominal atualizado haverá a incidência de juros remuneratórios prefixados, a serem definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, equivalente ao maior entre o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com vencimento em 2030 acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 1,30%, e 6,50% ao ano.

A segunda série contará com um prazo de cinco anos e juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa DI, acrescida de sobretaxa a ser definida no procedimento de bookbuilding, limitada a 2,15% ao ano.

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A companhia informou que os recursos líquidos captados na primeira série serão usados, exclusivamente, para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação de projetos de investimento referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas de usinas hidrelétricas.

Os recursos captados na segunda série serão utilizados para a gestão ordinária dos negócios da companhia.

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Resultado da Eletrobras no Segundo Trimestre de 2023

O resultado da Eletrobras (ELET3) no segundo trimestre de 2023 (2t23), divulgado no dia 07 de agosto, apresentou lucro líquido de R$ 1,6 bilhão no 2t23, apresentando alta de 16% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Eletrobras atingiu R$ 6,6 bilhões no 2t23, apresentando crescimento de 59% na comparação com o 2t22.

A margem Ebitda da Eletrobras totalizou 71% no 2t23, apresentando crescimento de 24,0 ponto percentual na comparação com o 2t22. 

A margem líquida da Eletrobras totalizou 17,5% no 2t23, apresentando crescimento de 1,7 ponto percentual na comparação com o 2t22.

As ações da Eletrobras (ELET3) acumulam alta de 4,44% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 22,15% nos últimos 12 meses.

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Fonte: InfoMoney.