A elétrica Rio Energy, controlada pelo grupo norte-americano de private equity Denham Capital, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registro para uma oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores brasileira, B3.
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A empresa, que opera usinas eólicas e tem uma projetos de energia solar, contratou Itaú BBA, Bank of America Merrill Lync, UBS-BB e Bradesco BBI para coordenar a operação, segundo prospecto preliminar divulgado nesta quinta-feira (4).
Acionistas controladores vão vender uma fatia do negócio na oferta. O documento não informa como a empresa planeja usar os recursos com a venda de ações novas.
A Rio Energy tem três parques eólicos operacionais que somam quase 485 megawatts em potência instalada, na Bahia e no Ceará.
Além disso, tem em construção dois empreendimentos eólicos na Bahia, que devem começar a gerar em abril de 2021 e julho de 2022, e um no Ceará prevista para iniciar também em 2022.
A companhia também conta com uma carteira de projetos em desenvolvimento no Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte com potencial para 1 gigawatt em capacidade em parques eólicos e quase 500 megawatts em usinas solares, segundo o prospecto.
A Rio Energy teve receita líquida de R$ 366,9 milhões em 2020, enquanto a dívida líquida somou R$ 1,78 bilhão.
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A empresa diz no documento prospecto focará no crescimento orgânico, mas que buscará aquisições oportunísticas.
"Temos uma equipe interna de fusões e aquisições que mapeia e busca a aquisição de ativos potenciais no mercado de energias renováveis principalmente nas regiões brasileiras onde operamos atualmente", diz trecho do documento.
O movimento vem em meio a um momento aquecido do mercado de capitais brasileiros, com grande volume de pedidos de registro de IPO.
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