A CTEEP (TRPL4) informou nesta quarta-feira (02), que celebrou com Wire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Kavom um Contrato de Compra e Venda de Ações para aquisição, via direta e indireta, da totalidade das ações representativas do capital social da Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia.
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A aquisição indireta das ações representativas do capital social da PBTE se dará por meio da aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da sua controladora, SF Energia S.A., nos termos do Contrato de Compra e Venda.
O preço de aquisição é de R$ 1,5 bilhão, considerando dívida líquida estimada de R$292 milhões na data-base 31 de dezembro de 2020, e estará sujeito aos mecanismos de ajuste de preço estabelecido no Contrato de Compra e Venda.
A PBTE tem a concessão do lote F arrematado sem deságio no Leilão 013/2015, ocorrido em abril de 2016, para a construção e operação de uma linha de transmissão subterrânea de 30km (circuito duplo de 15km) na cidade de São Paulo.
A linha da PBTE conecta 2 subestações da ISA CTEEP (Bandeirantes e Piratininga 2) e entrou em operação em abril de 2020. O contrato de concessão expira em novembro de 2046.
A RAP no ciclo 20/21 é de R$ 172 milhões e tem reajuste anual pela inflação (IPCA). A Companhia espera incorporar este ativo e operar com acréscimo marginal de custo considerando as sinergias com as operações atuais.
A estrutura de capital dessa aquisição deve se dar por aproximadamente 20% em recursos próprios e aproximadamente 80% via captações no mercado de capitais, incluindo o refinanciamento da dívida atual.
No 3T20, o custo médio da dívida consolidada da ISA CTEEP foi de 6,0%a.a.
A consumação da operação está vinculada ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda e que são comumente aplicáveis neste tipo de operação, incluindo, entre outras:
- Aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL;
- Aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE;
- Aprovação dos acionistas da Companhia.
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Essa transação reforça a estratégia da Companhia de crescimento com geração de valor sustentável com o compromisso de criação de valor com investimentos em projetos que contribuem para a expansão do sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil.
Resultado da CTEEP no Terceiro Trimestre de 2020
O resultado da CTEEP (TRPL4) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 29 de outubro, apresentou um lucro líquido de R$ 493,6 milhões, alta de 13,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda regulatório da Isa Cteep atingiu R$ 668,8 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 31,1% na comparação com o 3t19.
A margem Ebitda da Isa Cteep totalizou 81,5% no 3t20, apresentando crescimento de 4,1 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
A Margem líquida da Isa Cteep atingiu 46,0% no 3t20, apresentando retração de -13,0 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
As ações da CTEEP (TRPL4) acumulam alta de 0,19% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 27,65% nos últimos 12 meses.
