A abertura de capital da CSN Mineração é esperada para girar mais de R$ 8 bilhões, sendo que R$ 7 bilhões desse valor irá ao caixa da CSN, pela venda de uma fatia minoritária na unidade, dinheiro prometido para ajudar a reduzir o endividamento da siderúrgica.
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Ao final de setembro a dívida líquida superava os R$ 30 bilhões. A empresa terá como presidente Enéas Diniz, que comandava a área dentro da CSN, apurou o Estadão.
A operação, que ocorreria neste mês, escorregou para o fim de janeiro de 2021, segundo fonte.
A subsidiária da CSN congrega as minas Namisa e a famosa mina de Casa de Pedra, produtora de um dos minérios de maior qualidade do quadrilátero ferrífero.
Há um ano, ao comentar sobre o resultado da CSN, Steinbruch revelou: "Não concordo, mas comprei essa ideia do mercado de desalavancar".
O empresário lembrou que fez seu histórico como empresário de forma alavancada. Foi assim que levou a CSN anos atrás em seu leilão de privatização, em 1993. "Comecei devendo tudo".
Steinbruch também foi o nome por trás do consórcio que arrematou a Vale, em 1997. Depois do IPO de mineração, a CSN tem nos planos abrir o capital de sua unidade de cimentos, disseram fontes.
A companhia de Steinbruch possui quase 90% da CSN Mineração. Um consórcio asiático detém o restante. A visão do mercado tem sido positiva para os negócios da companhia, algo também relacionado à expectativa de crescimento da empresa.
A agência de classificação de riscos Fitch, por exemplo, elevou recentemente o rating da empresa de B para B+, além de revisar a perspectiva, de estável para positiva.
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Disse, contudo, que a perspectiva é reflexo da expectativa de que a companhia continuará a desalavancar sua estrutura de capital ao longo dos próximos 12 a 18 meses.
Já analistas do Credit Suisse, após participarem de viagem organizada pela companhia para conhecer Casa de Pedra, disseram que a CSN sinalizou entender que a redução das dívidas vem antes dos projetos de crescimento programados, e que a venda de ativos para ajudar a diminuir a alavancagem será o foco em 2021, segundo relatório enviado ao mercado.
A visita fez parte do esforço para o IPO do ativo. Fizeram a visita 15 fundos de São Paulo, cinco do Rio de Janeiro e alguns analistas de mercado.
Resultado da CSN no Terceiro Trimestre de 2020
O resultado da CSN (CSNA3) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 15 de outubro, apresentou um lucro líquido de R$ 1,26 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 871 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda ajustado da CSN atingiu R$ 3,5 bilhões no 3t20, apresentando crescimento de 124% na comparação com o 3t19.
A margem Ebitda da CSN totalizou 39,0% no 3t20, apresentando crescimento de 13,9 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
A Margem líquida da CSN atingiu 14,5% no 3t20, apresentando crescimento de 29,0 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
As ações da CSN (CSNA3) acumulam alta de 3,84% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 92,01% nos últimos 12 meses.
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