CSN (CSNA3) Define Preço para Viabilizar IPO da CSN Mineração
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CSN (CSNA3) Define Preço para Viabilizar IPO da CSN Mineração

A mineradora buscará estrear na bolsa de valores com um valor de mercado entre R$ 47,5 bilhões e R$ 63 bilhões.

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Atualizado em 21/01/2021

A CSN (CSNA3) bateu o martelo em relação ao preço e seguirá com a oferta inicial de ações (IPO) de sua unidade de mineração.

A fabricante de minério de ferro da companhia de Benjamin Steinbruch buscará estrear na bolsa de valores com um valor de mercado entre R$ 47,5 bilhões e R$ 63 bilhões.

Inicialmente, a gigante esperava avaliação mínima de R$ 60 bilhões, mas o empresário aceitou reduzir o preço depois de interação com potenciais investidores, apurou o Estadão. A estreia na Bolsa brasileira está prevista para a segunda semana de fevereiro.

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A oferta deverá girar R$ 5,3 bilhões (cerca de US$ 1 bilhão) e será apenas secundária, ou seja, com a CSN vendendo ações da sua subsidiária, disseram fontes.

Com isso, os recursos provenientes do IPO irão para o caixa da CSN, que os utilizará exclusivamente para reduzir seu endividamento – uma demanda antiga do mercado.

Ao fim de setembro, a dívida líquida superava os R$ 30 bilhões. A subsidiária da CSN congrega duas minas: a Namisa e a famosa Casa de Pedra, produtora de um dos minérios de maior qualidade da região produtora.

A companhia de Steinbruch possui quase 90% da CSN Mineração. Um consórcio asiático detém o restante.

O IPO será lançado oficialmente até o fim desta semana, momento em que será dado o pontapé para as reuniões formais de apresentação da companhia a investidores nacionais e estrangeiros.

Para analistas, a oferta tende a ter boa demanda por conta do elevado preço do minério de ferro, atualmente ao redor de US$ 170 a tonelada.

A CSN já anunciou que estima que sua produção de minério cresça de 33 milhões de toneladas anuais, hoje, para nada menos do que 108 milhões, em 2033.

A agência de classificação de risco Fitch elevou recentemente o rating da empresa, além de revisar a perspectiva para positiva.

Disse, contudo, que a expectativa é reflexo da expectativa de que a companhia continuará a enxugar sua estrutura de capital ao longo dos próximos 12 a 18 meses.

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Já analistas do Credit Suisse, após participarem de viagem organizada pela companhia para conhecer Casa de Pedra, disseram que a CSN sinalizou entender que a redução das dívidas vem antes dos projetos de crescimento programados.

O banco disse ainda, relatório, que a venda de ativos deverá ser o foco da companhia em 2021. Procurada, a CSN não comentou.

Resultado da CSN no Terceiro Trimestre de 2020

O resultado da CSN (CSNA3) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 15 de outubro, apresentou um lucro líquido de R$ 1,26 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 871 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda ajustado da CSN atingiu R$ 3,5 bilhões no 3t20, apresentando crescimento de 124% na comparação com o 3t19.

A margem Ebitda da CSN totalizou 39,0% no 3t20, apresentando crescimento de 13,9 pontos percentuais na comparação com o 3t19. 

A Margem líquida da CSN atingiu 14,5% no 3t20, apresentando crescimento de 29,0 pontos percentuais na comparação com o 3t19.

As ações da CSN (CSNA3) acumulam alta de 8,69% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 126,06% nos últimos 12 meses.

Notícias do Mercado Financeiro

Fonte: Estadão Conteúdo.

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