A CSN (CSNA3) bateu o martelo em relação ao preço e seguirá com a oferta inicial de ações (IPO) de sua unidade de mineração.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
A fabricante de minério de ferro da companhia de Benjamin Steinbruch buscará estrear na bolsa de valores com um valor de mercado entre R$ 47,5 bilhões e R$ 63 bilhões.
Inicialmente, a gigante esperava avaliação mínima de R$ 60 bilhões, mas o empresário aceitou reduzir o preço depois de interação com potenciais investidores, apurou o Estadão. A estreia na Bolsa brasileira está prevista para a segunda semana de fevereiro.
A oferta deverá girar R$ 5,3 bilhões (cerca de US$ 1 bilhão) e será apenas secundária, ou seja, com a CSN vendendo ações da sua subsidiária, disseram fontes.
Com isso, os recursos provenientes do IPO irão para o caixa da CSN, que os utilizará exclusivamente para reduzir seu endividamento - uma demanda antiga do mercado.
Ao fim de setembro, a dívida líquida superava os R$ 30 bilhões. A subsidiária da CSN congrega duas minas: a Namisa e a famosa Casa de Pedra, produtora de um dos minérios de maior qualidade da região produtora.
A companhia de Steinbruch possui quase 90% da CSN Mineração. Um consórcio asiático detém o restante.
O IPO será lançado oficialmente até o fim desta semana, momento em que será dado o pontapé para as reuniões formais de apresentação da companhia a investidores nacionais e estrangeiros.
Para analistas, a oferta tende a ter boa demanda por conta do elevado preço do minério de ferro, atualmente ao redor de US$ 170 a tonelada.
A CSN já anunciou que estima que sua produção de minério cresça de 33 milhões de toneladas anuais, hoje, para nada menos do que 108 milhões, em 2033.
A agência de classificação de risco Fitch elevou recentemente o rating da empresa, além de revisar a perspectiva para positiva.
Disse, contudo, que a expectativa é reflexo da expectativa de que a companhia continuará a enxugar sua estrutura de capital ao longo dos próximos 12 a 18 meses.
→ Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Já analistas do Credit Suisse, após participarem de viagem organizada pela companhia para conhecer Casa de Pedra, disseram que a CSN sinalizou entender que a redução das dívidas vem antes dos projetos de crescimento programados.
O banco disse ainda, relatório, que a venda de ativos deverá ser o foco da companhia em 2021. Procurada, a CSN não comentou.
Resultado da CSN no Terceiro Trimestre de 2020
O resultado da CSN (CSNA3) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 15 de outubro, apresentou um lucro líquido de R$ 1,26 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 871 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda ajustado da CSN atingiu R$ 3,5 bilhões no 3t20, apresentando crescimento de 124% na comparação com o 3t19.
A margem Ebitda da CSN totalizou 39,0% no 3t20, apresentando crescimento de 13,9 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
A Margem líquida da CSN atingiu 14,5% no 3t20, apresentando crescimento de 29,0 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
As ações da CSN (CSNA3) acumulam alta de 8,69% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 126,06% nos últimos 12 meses.
Quer Saber Onde Investir?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Fonte: Estadão Conteúdo.
O QUE LER AGORA...
- Notícias
Neoenergia (NEOE3) Registra Lucro de R$ 1,127 Bi no 1T24, Queda de 7%
- Notícias
Vale (VALE3) Divulga Resultado do 1T24 nesta Quarta: O que Esperar?
- Notícias
Promessa de Elon Musk de Veículos Elétricos Mais Baratos Encanta Investidores
- Análise de Resultados
Resultado Lojas Marisa (AMAR3) 2023: Prejuízo de R$ 101,3 M no 4T23