O grupo Cosan (CSAN3) divulgou nesta terça-feira (8), por fato relevante, informações da oferta pública inicial de ações (IPO) de sua controlada Compass Gás e Energia S.A., que poderá movimentar quase R$ 4,4 bilhões.
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A faixa indicativa de preço para a operação foi situada entre R$ 25,50 e R$ 31,50.
A divulgação do primeiro prospecto também prevê a fixação do valor por papel em 28 de setembro e o início de negociação das ações no Novo Mercado da B3 em 30 de setembro.
A transação envolverá a distribuição primária de 117.647.060 ações ordinárias da Compass, com possibilidade de papéis suplementares e adicionais que levariam o volume total a até 158.823.531 papéis.
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Se considerado o ponto médio da faixa indicativa, de R$ 28,50 por papel, a oferta envolveria de 3,25 bilhões de reais, ou 4,39 bilhões de reais se incluídos os lotes adicional e suplementar, descontadas as comissões.
Participam da operação os bancos Itaú BBA, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citigroup, BB Investimentos, UBS, Banco Safra e XP Investimentos.
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