O conselho fiscal do Magazine Luiza (MGLU3) aprovou por unanimidade a aquisição do site de games e tecnologia Kabum!, maior compra da história da companhia, por R$ 1 bilhão em recursos financeiros.
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A decisão inclui também o pagamento de R$ 2,5 bilhões por meio da emissão de 75 milhões de ações ordinárias da varejista em favor dos acionistas da empresa comprada.
A transação aprovada pelo conselho também prevê dois bônus de subscrição com vencimento em 31 de janeiro de 2024.
Caso as metas de performance preestabelecidas sejam atingidas no período, os acionistas da Kabum! terão o direito de subscrever 25 milhões de ações ordinárias do Magazine Luiza em cada bônus, somando 50 milhões de papéis.
Caso a incorporação das ações da Kabum! seja aprovada pelos acionistas das companhias envolvidas, o capital social do Magazine Luiza passará de R$ 10 bilhões para R$ 12,5 bilhões, um aumento de R$ 2,5 bilhões.
Essa cifra leva em consideração exclusivamente a incorporação de ações.
Cada acionista da Kabum! receberá 53 novas ações de emissão da varejista para cada papel da empresa comprada.
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"Com a aquisição, o Magalu reforça o pilar estratégico de novas categorias, com um sortimento extremamente complementar ao atual e com enorme potencial de crescimento", diz o fato relevante divulgado nesta terça-feira pela companhia.
Depois da conclusão da aquisição, os produtos da Kabum! serão oferecidos no SuperApp da varejista.
Além disso, os clientes da empresa comprada poderão contar com os benefícios de multicanalidade, enquanto os diversos produtos do Magalu complementarão o sortimento da Kabum!.
Os produtos financeiros da varejista, como cartão de créditos e seguros, também serão oferecidos aos clientes da plataforma de tecnologia e games.
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O Magazine Luiza destaca que a operação será notificada ao Cade e a eficácia da incorporação de ações, caso aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Kabum! e da varejista, dependerá ainda da aprovação da operação pelo órgão regulador.
Resultado da Magazine Luiza no Primeiro Trimestre de 2021
O resultado do Magazine Luiza (MGLU3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 13 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 258,6 milhões no 1T21, uma alta de 739,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Magazine Luiza atingiu R$ 504,7 milhões no 4t20, apresentando crescimento de 1,1% na comparação com o 4t19.
A Margem Ebitda da Magazine Luiza totalizou 5,0% no 4t20, apresentando retração de -2,8 pontos percentuais na comparação com o 4t19.
A Margem Líquida da Magazine Luiza atingiu 3,1% no 1T21, apresentando crescimento de 2,5 pontos percentuais na comparação com o 1T20.
As ações do Magazine Luiza (MGLU3) acumulam queda de 8,30% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 6,51% nos últimos 12 meses.
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