O Conselho de Administração da Centauro (CNTO3), do Grupo SBF, aprovou em reunião realizada em 24 de maio a realização de uma oferta pública de ações ordinárias, em distribuição primária com esforços restritos.
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Inicialmente, serão oferecidas 25.000.000 ações ON, com a possibilidade de emissão de um lote adicional de até 35%, ou seja, mais 8.750.000 ações.
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Baseado no valor de fechamento desta segunda-feira, 25, em R$ 27,52, a operação pode movimentar cerca de R$ 928,8 milhões, com o exercício do lote adicional.
A oferta será coordenada pelo Bradesco BBI (BBDC4) (coordenador líder), BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA (ITUB4) e Santander Brasil (SANB11)
O período de reserva, conforme fato relevante divulgado pela empresa, termina em 02 de junho e as ações começam a ser negociadas na B3 em 8 de junho.
Calendário da Oferta de Ações da Centauro (CNTO3)
| # | Evento | Data |
| 1 | Aprovação da realização da Oferta de Ações | 24/05/2020 |
| 2 | Início do Procedimento de Bookbuilding | 26/05/2020 |
| 3 | Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária | 27/05/2020 |
| 4 | Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária | 02/06/2020 |
| 5 | Fixação do Preço por Ação | 04/06/2020 |
| 6 | Início das negociações das Ações na B3 | 08/06/2020 |
| 7 | Data de Liquidação | 09/06/2020 |
Essa é a primeira oferta público desde o impacto do Coronavírus na bolsa de valores, derrubando as cotações e deixando várias ações baratas na bolsa.
Objetivo da Oferta de Ações da Centauro
A Centauro pretende utilizar a totalidade dos recursos da Oferta para o financiamento de aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios
Os recursos remanescentes serão utilizados para reforço de capital de giro.
Coordenadores da Oferta da Centauro
Os coordenadores da oferta são os bancos BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA (ITUB4) e Santander (SANB11).
A Centauro (CNTO3) irá apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2020 no dia 29 de junho, após o fechamento do mercado.
Você pode acompanhar a divulgação do resultado da Centauro e de outras empresas nossa agenda de resultados do primeiro trimestre de 2020.
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Veja abaixo na íntegra o prospecto da oferta pública de ações da Centauro (CNTO3):
Fonte: Estadão Conteúdo.
