Caixa Seguridade Tenta IPO pela 3ª Vez Desde o Ano Passado
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Caixa Seguridade Tenta IPO pela 3ª Vez Desde o Ano Passado

Com o atual pedido de registro de IPO na CVM, a Caixa Seguridade passa pela terceira tentativa de abertura de capital.

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Atualizado em 02/03/2021

A Caixa Econômica Federal pediu na segunda-feira (1) registro para oferta inicial de ações (IPO) de seu braço Caixa Seguridade, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Esta é a terceira tentativa de abertura de capital da Caixa Seguridade em pouco mais de um ano.

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Na última vez, em setembro, o controlador suspendeu a operação diante das condições adversas do mercado em razão da pandemia da Covid-19.

Isso sem contar uma tentativa mais antiga, em 2017, também interrrompida, com a empresa alegando na época condições adversas de mercado financeiro.

Agora, se concluir a operação, concorrerá na bolsa com outras empresas de seguros listadas na B3, incluindo BB Seguridade (BBSE3) e SulAmérica (SULA11).

A Caixa Seguridade se apresenta como a terceira maior do país, considerando suas áreas de atuação, com produtos nos ramos habitacional, prestamista, vida e residêncial, com 13,5% do mercado a partir de dados de 2020 do regulador do setor, Susep.

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Segundo prospecto preliminar da operação, a Caixa Seguridade não captará recursos novos, com a oferta consistindo apenas da venda de papéis detidos pela própria Caixa Econômica.

A operação será liderada por Morgan Stanley, Caixa, além de Bank of America, Credit Suisse, Itaú BBA e UBS-BB.

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Fonte: Reuters

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