O BTG Pactual (BPAC11) informou que fará uma oferta subsequente de ações (follow-on), compreendendo inicialmente 22.222.222 units.

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Considerando o valor de fechamento do papel ontem, a R$ 91,26, a operação pode movimentar R$ 2,028 bilhões.

A oferta será totalmente primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa.

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Há ainda possibilidade de um lote adicional de 25%, ou 5.555.556 units.

A oferta será conduzida com esforços restritos, via Instrução CVM 476, o que significa que a busca está limitada a, no máximo, 75 investidores institucionais.

O BTG diz que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para:

  • Consecução do curso normal dos seus negócios;
  • Acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital;
  • Manter fortes indicadores de capital e liquidez.

Será conferido direito de prioridade aos acionistas do banco, com data de corte até o dia 20.

Cada acionista poderá subscrever até 0,073230 ação ON e PN para cada papel dessas classes que possui, considerando a oferta-base.

Se for exercido o lote adicional, essa proporção sobe para 0,091537.

A precificação deve ocorrer no dia 21.

O BTG Pactual Holding Financeira, atual acionista controlador do banco, renunciou ao direito de prioridade relativo às ações ordinárias e preferências classe B por ele detidas.

A operação é coordenada pelo próprio BTG, Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander Brasil.

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Resultado da BTG Pactual no Terceiro Trimestre de 2020

O resultado da BTG Pactual (BPAC11) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 10 de novembro, apresentou um lucro líquido de R$ 1 bilhão no 3t20, permanecendo estável em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Em contrapartida, o banco apresentou menor eficiência no trimestre, apresentando piora no índice de eficiência de 4,5 pontos percentuais da comparação com o mesmo período de 2019.

O banco encerrou o 3t20 com R$ 253,2 bilhões em ativos totais no 3t20, apresentando crescimento de R$ 85,2 bilhões na comparação com o mesmo período de 2019.

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Fonte: Valor Econômico