A BRF (BRFS3) fará uma oferta subsequente (follow on) que pode girar até R$ 8 bilhões, ao preço do fechamento da segunda-feira, 17.

Conforme fato relevante, serão distribuídas inicialmente 270 milhões de ações na oferta primária (novas ações) e até 20% em lote adicional, ou seja, mais 54 milhões, cujo preço será definido após o encerramento do procedimento de bookbuilding, no dia 1º de fevereiro.

Ao preço do fechamento de segunda-feira, a oferta básica poderia girar R$ 6,682 bilhões e a total, com a colocação do lote adicional na íntegra, R$ 8,019 bilhões.

O fato relevante divulgado nesta terça-feira confirma reportagem do Broadcast sobre a operação, que é acompanhada de perto por mesas de operação, pois abre caminho para a Marfrig (MRFG3), que já detém 31,66% de participação, possa tentar assumir o controle da BRF.

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A primeira data de corte da oferta prioritária será no dia 20 próximo e o período de reserva irá de 24 a 28 de janeiro. O início de negociação das ações da oferta na B3 está previsto para 3 de fevereiro.

Os bancos coordenadores da oferta, com esforços no exterior, são Citi (líder), Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, JPMorgan, Morgan Stanley, Safra, Santander, BofA, Credit Suisse e UBS.

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Resultado da BRF no Terceiro Trimestre de 2021

O resultado da BRF (BRFS3) no terceiro trimestre de 2021 (3t21), divulgado no dia 11 de setembro, apresentou prejuízo líquido de R$ 271 milhões no 3T21, uma baixa de -223,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda ajustado da BRF atingiu R$ 1,4 bilhão no 3T21, apresentando crescimento de 3,9% na comparação com o 3T20.

A margem Ebitda ajustada da BRF totalizou 11,0% no 3T21, apresentando retração de -2,2 pontos percentuais na comparação com o 3T20.

A margem líquida da BRF atingiu -2,2% no 3T21, apresentando retração de -4,4 pontos percentuais na comparação com o 3T20.

As ações da BRF (BRFS3) acumulam queda de 1,62% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 11,94% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Estadão Conteúdo.