Bill Gross, O Rei dos Títulos
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Bill Gross, O Rei dos Títulos

Ao longo de quase meio século, Bill Gross, o “Rei do Bond”, transformou o mercado de renda fixa.

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Atualizado em 25/02/2021

Bill Gross, ou o Rei dos Títulos, como passou a ser chamado, foi o mais famoso investidor em renda fixa do mundo e um dos gestores de títulos de melhor desempenho.

Gross ficou conhecido por sua capacidade de identificar e explorar as ineficiências nos mercados e ajustar suas estratégias.

Ao nomeá-lo como o gestor de fundos de renda fixa da década em 2010, a Morningstar disse que:

“Nenhum outro gestor de fundos ganhou mais dinheiro para as pessoas do que Bill Gross”.

O especialista em títulos ajudou a fundar a Pacific Investment Management Co. (PIMCO), gestora global de investimentos focada em produtos de renda fixa.

Seu fundo, o Total Return Fund, atingiu um pico próximo a US$ 300 bilhões e, durante sua gestão, superou seu benchmark em 140 pontos.

Apesar do sucesso, Gross teve uma saída conturbada da PIMCO no final de 2014 e se juntou ao rival, Janus Henderson Group.

Mesmo com sua “magia” não o acompanhando até a nova gestora, o título de rei de Bill Gross permanece.

Ele não só conseguiu popularizar esse estilo de investimento como construiu uma empresa de sucesso em torno do investimento em renda fixa.

Conheça mais da trajetória do gestor Bill Gross, sua estratégia e investimentos.

Quem é Bill Gross

Bill Gross é investidor, gerente de fundos e filantropo americano. 

Destacou-se como co-fundador da Pacific Investment Management Co. (PIMCO), maior empresa de investimentos em renda fixa do mundo onde gerenciava o fundo PIMCO’s Total Return.

Por esse trabalho, ficou conhecido como “The Bond King” (em tradução livre, O Rei dos Títulos), batendo a média do mercado constantemente.

Gross atuou no grupo por mais de quatro décadas até sua saída para ingressar no Janus Capital Group, agora Janus Henderson.

Desde que anunciou sua aposentadoria, em 2019, Bill Gross dedica seu tempo à filantropia através da organização social Sue and Bill Gross Foundation.

Nome Completo: William Hunt Gross

Nascimento: 13/04/1944

Idade: 76 anos

Nacionalidade: Norte-americano

Patrimônio: US$ 1,5 bilhões

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Vida e carreira

William Hunt Gross nasceu dia 13 de abril de 1944, na cidade de Middletown, nos Estados Unidos. Ainda muito jovem, se mudou com os pais para São Francisco.

Em 1966, se formou em psicologia pela Duke University.

Depois de servir a marinha dos Estados Unidos por três anos, ingressou na UCLA Anderson School of Management, onde concluiu o seu MBA.

No início dos anos 70, Bill chegou a jogar profissionalmente blackjack. O jogo o ajudaria no desenvolvimento de muitas de suas características como investidor, principalmente na avaliação de riscos.

Em 1971 é contratado como analista júnior de títulos da Pacific Mutual Insurance Company.

No mesmo ano funda a Pacific Investment Management Co. (PIMCO), um dos braços da organização criado especialmente para gerenciar contas separadas para os clientes da seguradora.

Trabalhou na PIMCO por mais de 40 anos e foi reconhecido no meio financeiro por seus resultados como gestor de fundos mútuos.

Em 2014 sai da PIMCO para se juntar a Janus Henderson onde administrava um fundo global, o Janus Unconstrained Bond Fund

Em 2015, processa a PIMCO alegando que ele foi injustamente afastado da empresa como parte de uma vasta conspiração.

O acordo só vem em 2017 com a empresa obrigada a pagar uma multa superior a US$ 80 milhões. Dinheiro revertido para sua instituição de caridade, a Fundação Sue and Bill Gross.

Em 2016, a esposa de Gross, Sue, pediu o divórcio e saiu com mais de US$ 1 bilhão.

Seu desempenho como gestor não foi repetido na Janus Capital Group e em 2019, Bill Gross anunciou sua aposentadoria.

“Tive uma jornada maravilhosa por mais de 40 anos em minha carreira – tentando sempre colocar os interesses do cliente em primeiro lugar enquanto inventava e reinventava o gerenciamento ativo de títulos ao longo do caminho”, disse Gross em comunicado anunciando a aposentadoria.

Atualmente, Bill Gross se dedica apenas à gestão de sua carteira pessoal e de projetos de filantropia, e assim como outros bilionários, ele planeja doar toda a sua fortuna para a caridade. 

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Estratégia de investimento de Bill Gross

Durante sua trajetória, Bill Gross se mostrou eficaz em bater a média do mercado constantemente.

Entre as suas habilidades estava sua capacidade em identificar e explorar ineficiência do mercado.

Fazia isso através de uma leitura apurada da direção das taxas de juros, da inflação e outras variáveis ​​que afetam a cotação dos títulos ao redor do mundo.

Por seu ótimo desempenho, ajudou a transformar a PIMCO na maior gestora especializada em renda fixa. 

Em dado o principal fundo administrado por Bill, o PTTRX, chegou a ter o maior movimento de ativos do mundo, com cerca de US$ 293 bilhões.

Gross acumulou uma fortuna e seguidores globais com retornos anuais médios de 7,8%.

Chegou até a ser consultado pelo governo norte-americano em busca de ações para amenizar os efeitos causados pela crise do subprime na economia.

Depois que Gross deixou abruptamente a PIMCO, no final de 2014 e se juntou ao Janus Henderson Group, seu domínio na renda fixa começou a desaparecer.

Mesmo recebendo carta branca para administrar um fundo Global Unconstrained Bond Fund, não conseguiu repetir nem de longe os bons desempenhos da sua época de ouro.

Apesar de suas dificuldades nos últimos anos de carreira, Gross sempre teve voz no mercado financeiro.

Suas cartas mensais aos investidores sempre eram observadas de perto e às vezes até moviam os mercados.

Onde Bill Gross investe

O bilionário Bill Gross é apaixonado por investimentos alternativos que incluem obras de arte e uma coleção de selos mundiais.

Bill Gross já gastou cerca de US$ 100 milhões de sua fortuna comprando selos. 

Mais do que um hobby, os selos provaram estar entre seus investimentos mais lucrativos. 

Ele vendeu uma pequena parte de sua coleção por quatro vezes o investimento inicial em um leilão de caridade, classificando os ganhos como “melhores do que o mercado de ações”. 

Em 2018, Gross vendeu outra parte de sua coleção de selos por US$ 10 milhões.

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Livros de Bill Gross

O investidor e gestor Bill Gross é autor de dois livros sobre investimentos lançados na década de 90: Bill Gross on Investing e Everything You Heard About Investing is Wrong. Ambos sem tradução para o português.

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