Bilionários das Criptomoedas Perderam US$ 116 Bilhões em 2022

17 investidores e fundadores bilionários das criptomoedas mais ricos perderam coletivamente cerca de US$ 116 bilhões em riqueza pessoal, segundo relatório da Forbes.

→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.

A incrível história de ascensão e queda de Sam Bankman-Fried e o consequente colapso da FTX marcou o fim de um ano difícil de quedas e destruição de riqueza no setor de criptomoedas e blockchain. 

O choque econômico pós-pandemia, que desencadeou a inflação e o aumento das taxas de juros ao redor do mundo, sugou o capital de investimentos de cunho mais especulativo, como as criptos. 

Empresas proeminentes implodiram, desde o colapso de US$ 40 bilhões em maio da stablecoin algorítmica TerraUSD, ao fundo de hedge cripto Three Arrows, às falências da Voyager Digital, Celsius e BlockFi. 

O Bitcoin (BTC), a maior criptomoeda, caiu 65% em 2022 em relação ao pico de US$ 69.000 em novembro de 2021. Enquanto isso, cerca de US$ 2 trilhões em valor de mercado foram retirados dos ativos digitais.

Como resultado, 17 dos investidores e fundadores mais ricos das criptomoedas perderam coletivamente cerca de US$ 116 bilhões em riqueza pessoal desde março, de acordo com estimativas da Forbes. 

Quinze deles perderam mais da metade de sua fortuna nos últimos nove meses, sendo que dez perderam completamente o status de bilionários.

CONTEÚDO PATROCINADO

Mapa dos Dividendos

Baixe Grátis o Calendário de Pagamento de Dividendos e Receba o Mapa para Gerar Renda Todos os Meses na sua Conta!

Veja quem são os bilionários das criptomoedas que perderam muito dinheiro em 2022:

Fonte: Forbes

→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.

De prodígio à cadeia 

Em janeiro de 2022, Sam Bankman-Fried estava em alta. Sua exchange FTX, com sede nas Bahamas, havia acabado de levantar US$ 400 milhões de proeminentes capitalistas de risco em uma avaliação de US$ 32 bilhões. 

Na lista dos bilionários do mundo de 2022 da Forbes, SBF, como é conhecido, era a segunda pessoa mais rica em cripto, valendo US$ 24 bilhões. Agora, está falido e aguardando julgamento. 

Gary Wang, outro cofundador da FTX e ex-diretor de tecnologia da empresa, também viu sua fortuna, antes estimada em US$ 5,9 bilhões, ser apagada.

Momento difícil para o maior bilionário cripto

O homem com mais a perder é Changpeng Zhao, CEO da Binance, a maior bolsa de criptomoedas, com uma extensa rede global de subsidiárias. 

CZ, como ele é conhecido, tem uma participação estimada de 70% na Binance, que a Forbes avalia atualmente em US$ 4,5 bilhões, bem abaixo dos US$ 65 bilhões de março.

CZ ajudou a iniciar o fim da FTX em 6 de novembro, quando tuitou que a Binance venderia seu FTT restante, a criptomoeda nativa da FTX. 

Isso desencadeou uma corrida aos cofres da FTX enquanto os clientes lutavam para sacar seu dinheiro, apenas para descobrir que ele havia sumido. A FTX declarou falência alguns dias depois. 

Zhao prevaleceu sobre seu rival, mas agora ele deve arcar com as consequências. Isso pode incluir a recuperação no tribunal de falências dos mais de US$ 2,1 bilhões que a Binance ganhou com a venda de sua participação na FTX de volta ao Bankman-Fried no verão de 2021. (Zhao ajudou a financiar a FTX em 2019.)

CZ também enfrenta um crescente ceticismo em relação às exchanges centralizadas, particularmente a Binance, e investigações em andamento sobre ele e sua empresa por autoridades da Europa e dos Estados Unidos sobre alegações de facilitar a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros que a Binance nega.

CONTEÚDO PATROCINADO

Mapa dos Dividendos

Baixe Grátis o Calendário de Pagamento de Dividendos e Receba o Mapa para Gerar Renda Todos os Meses na sua Conta!

Afetados pelo contágio do mercado de criptomoedas

Barry Silbert, chefe do conglomerado de criptomoedas Digital Currency Group (DCG), está no centro do contágio do mercado de criptomoedas. 

Um dos principais ativos do DCG, a unidade de empréstimo cripto Genesis Global Capital, deve aos credores pelo menos US$ 1,8 bilhão, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, conforme a Reuters relatou pela primeira vez. 

Além disso, o DCG está sobrecarregado com dívidas. Ela assumiu um passivo de US$ 1,1 bilhão da Genesis, que resultou de um empréstimo ruim para o agora falido fundo de hedge Three Arrows. 

Separadamente, a DCG deve à Genesis outros US$ 575 milhões, que vencem em maio. O DCG também deve US$ 350 milhões à empresa de investimentos Elridge se o Genesis falir, informou o Financial Times.

Para se manter à tona, Silbert provavelmente terá que levantar capital externo ou desmantelar seu império cripto DCG, que inclui cerca de 200 investimentos em empresas cripto e tokens; 

Incluindo o site de notícias cripto CoinDesk, a empresa de mineração de bitcoin Foundry e a Grayscale Investments, uma empresa de gerenciamento de ativos que oferece ações em um fundo Bitcoin negociado publicamente. 

A Forbes estima que o valor dos passivos pendentes da DCG seja maior que o valor justo de mercado de seus ativos no atual ambiente de mercado; O DCG também pode se esforçar para descarregar apostas ilíquidas. 

Por esses motivos, a Forbes estima que o valor atual da participação de 40% de Silbert na DCG seja de aproximadamente US$ 0. (Os investimentos pessoais de Silbert não puderam ser determinados.) 

Cameron e Tyler Winklevoss, os bilionários do bitcoin imortalizados em The Social Network por seu papel na fundação do Facebook, também são pegos na rede de empréstimos de Silbert. 

A Gemini, a exchange privada de criptomoedas dos gêmeos, ofereceu a seus usuários retornos de até 8% durante o mercado altista por meio de seu produto Gemini Earn, que terceirizou a concessão de empréstimos para a Genesis; agora, os clientes da Gemini recebem cerca de US$ 900 milhões da Genesis. 

Em 16 de novembro, a Genesis suspendeu os saques, deixando os clientes indignados. O Gemini Dollar, a stablecoin da bolsa e um componente-chave do programa de empréstimos da Gemini Earn, experimentou grandes saídas. 

Os Winklevii permaneceram quietos, exceto pelas atualizações do Twitter com poucas palavras sobre a formação de um comitê de credores pela Gemini.

Para Brian Armstrong, que é o CEO da bolsa de valores Coinbase, o colapso da FTX apresentou uma oportunidade para atacar. 

Em 8 de novembro, nas horas caóticas após a Binance anunciar sua tentativa de aquisição da FTX, Armstrong alardeou sua visão para cripto enquanto zombava de Zhao da Binance. 

“Coinbase e Binance estão seguindo abordagens diferentes. Estamos tentando seguir uma abordagem regulamentada e confiável”, disse Armstrong no podcast Bankless. 

“Para olhar intelectualmente honestamente, estamos escolhendo seguir as regras. É um caminho mais difícil e às vezes você fica de mãos atadas, mas acho que essa é a estratégia certa de longo prazo.” Em um tópico de 13 tweets no mesmo dia, Armstrong reiterou esses temas.

Os investidores não parecem se importar. As ações da Coinbase caíram 64% desde agosto e mais de 95% desde seu IPO de US$ 100 bilhões em abril de 2021, destruindo grande parte da fortuna de Armstrong.

Enquanto isso, o outro cofundador da Coinbase, Fred Ehrsam, foi queimado pelo Bankman-Fried. Sua empresa de cripto venture, Paradigm, investiu US$ 278 milhões em ações da FTX. 

Ehrsam não emitiu nenhuma declaração pública sobre o investimento. 

Matt Huang, sócio de Ehrsam na Paradigm, disse no Twitter: “Sentimos profundo pesar por ter investido em um fundador e empresa que não se alinhou com os valores da criptomoeda e que causou enormes danos ao ecossistema”, acrescentando que o investimento de capital da Paradigm em A FTX “constituía uma pequena parte de nossos ativos totais” e que a Paradigm nunca havia confiado à FTX para manter nenhum de seus investimentos em ativos digitais.

→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.

Empresas criptos em baixa

As empresas cripto privadas que levantaram capital em 2021 e 2022 com altas avaliações estão sendo negociadas com descontos significativos nos mercados secundários.

Por exemplo, as ações da bolsa NFT OpenSea estão sendo negociadas com um desconto de 75% desde janeiro, quando a OpenSea atingiu uma avaliação de US$ 13,3 bilhões, de acordo com dados das plataformas privadas de dados de mercado ApeVue e Caplight. 

Os volumes diários de negociação na bolsa NFT da OpenSea ficaram abaixo de US$ 10 milhões no mês passado, em comparação com mais de US$ 200 milhões em janeiro, de acordo com o site cripto DappRadar. 

Os cofundadores de 30 e poucos anos da OpenSea, Devin Finzer e Alex Atallahh, não são mais bilionários.

Nikil Viswanathan e Joe Lau, os fundadores da Alchemy, uma empresa de software criptográfico que alimenta outros empreendimentos da Web3, também deixaram o clube das três vírgulas, com base em reduções estimadas de suas participações na Alchemy, que levantaram capital externo pela última vez em fevereiro a US$ 10,2 bilhões. 

De acordo com Viswanathan, o colapso da FTX “prejudica a percepção do consumidor sobre o espaço [cripto]. Vimos isso acontecer nos colapsos do Lehman Brothers e Bernie Madoff em 2008 – leva tempo para se recuperar.” 

A Alchemy, no entanto, continuou crescendo em todo o mercado de baixa, diz Viswanathan. 

“A diferença é que no Web3 vimos a atividade do desenvolvedor acelerar mesmo durante os tempos mais tumultuados, o que aponta para uma comunidade de construtores incrivelmente forte e orientada para a missão.”

CONTEÚDO PATROCINADO

Mapa dos Dividendos

Baixe Grátis o Calendário de Pagamento de Dividendos e Receba o Mapa para Gerar Renda Todos os Meses na sua Conta!

Mantendo o patrimônio em meio ao caos

Jed McCaleb, cofundador da empresa de cripto Ripple, foi o único bilionário cripto a ter retido a maior parte de sua fortuna durante a crise, mas somente porque vendeu quase todas suas participações antes do acidente. 

McCaleb descarregou cerca de US$ 2,5 bilhões em XRP, o token nativo da Ripple, entre dezembro de 2020 e julho de 2022, cumprindo o acordo de separação que assinou com os outros fundadores da Ripple em 2013. 

Hoje, o XRP é negociado em torno de US$ 0,40 por moeda, uma queda de cerca de 50% em relação ao início deste ano, quando McCaleb estava despejando milhões de dólares em tokens XRP a cada semana.

Chris Larsen, o outro fundador e presidente da Ripple, perdeu mais de US$ 2 bilhões este ano, devido à queda no preço do XRP.

A Ripple, que levantou capital pela última vez em 2019 com uma avaliação de US$ 10 bilhões, recomprou ações de um investidor no ano passado com uma avaliação inflada de US$ 15 bilhões depois que esse investidor processou a Ripple em conexão com um processo da Comissão de Valores Mobiliários movido contra a Ripple em dezembro de 2020; esse caso ainda está tramitando nos tribunais.

Tim Draper, um capitalista de risco que detém cerca de 30.000 bitcoins, caiu do ranking de bilionários no início deste ano, quando o Bitcoin atingiu US$ 33.000. 

Como sempre, Draper continua otimista sobre o futuro do bitcoin, embora seu preço-alvo de US$ 250.000, muitas vezes repetido, pareça mais fantasioso a cada dia. 

“Suspeito que este seja o começo do fim dos tokens centralizados”, disse Draper à Forbes. “Se um token é centralizado, você fica à mercê da pessoa que controla a moeda. E esse foi definitivamente o caso do FTX.”

Fonte: Forbes