A Bemobi Mobile Tech anunciou que precificou sua oferta pública de distribuição primária e secundária (IPO) em R$ 22 a ação, captando R$ 1,0 bilhão.
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A oferta envolve a distribuição primária de 49.732.622 ações ordinárias e a distribuição secundária de até 7.459.893 ações de emissão da companhia detidas pelos acionistas vendedores, com esforços restritos de colocação no Brasil e no exterior.
As ações serão listadas no segmento especial do Novo Mercado, de mais alta governança da B3.
O início da negociação está previsto para esta quarta-feira, 10 de fevereiro. A quantidade de ações inicialmente ofertada (sem considerar as ações suplementar), poderá ser acrescida de um lote adicional em porcentual equivalente a até 20% do total das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 9.946.524 ações ordinárias.
Sem considerar as ações adicionais, a oferta também poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 7.459.983 ações ON.
A operação tem coordenação do Banco BTG Pactual (coordenador líder), do Morgan Stanley (Agente estabilizador), XP Investimentos e Itaú BBA.
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