Folow-on do BTG Pactual (BPAC11) Pode Levantar R$ 2,56 B
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Folow-on do BTG Pactual (BPAC11) Pode Levantar R$ 2,56 B

O Banco BTG Pactual informou que fará uma oferta primária de Units (BPAC11), podendo levantar cerca de até R$ 2,56 B.

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Atualizado em 23/06/2020

Na última segunda-feira (22), o Banco BTG Pactual anunciou a aprovação de uma oferta pública primária de 28,5 milhões de Units (BPAC11).

De acordo com o fato relevante divulgado, a oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão organizado, tendo como coordenador líder, o Banco BTG Pactual.

Os coordenadores da oferta serão além do Banco BTG Pactual, o Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA e o Banco Santander Brasil.

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A oferta será inicialmente composta por 28,5 milhões de Units, sendo 28,5 milhões de ações ordinárias, e 57 milhões de ações preferenciais.

No entanto, poderá ser acrescida em até 25%, ou seja, em até 7,125 milhões.

Cada Unit, será representada por 1 ação ordinária, e 2 ações preferenciais, de emissão do banco.

A oferta primária realizada pelo Banco Pactual BTG, terá como prioridade os acionistas do banco, bem como investidores profissionais residentes no Brasil, e no exterior.

O preço definido por cada Unit será fixado após a realização do procedimento de bookbuilding.

Onde serão usados como parâmetro, a cotação das Units de emissão do Banco na B3, como também as indicações de interesse pelas Units em função da qualidade e demanda.

De acordo com o Bancto BGT Pactual, através da oferta pública primária, devem ser levantados até R$ 2,565 bilhões.

Os recursos deverão ser utilizados, para acelerar iniciativas estratégicas, como também o crescimento da sua plataforma de varejo digital.

Segundo o calendário informado pelo banco, o corte para a prioridade de distribuição acontecerá nesta quinta-feira.

Confira as principais datas do cronograma da oferta primária de Units do Banco BTG Pactual:

EventoData
Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária. 18/06/2020
Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária. 25/06/2020
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária. 26/06/2020
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Divulgação de Comunicado do Preço.
29/06/2020
Início das negociações das Units na B3. 1/07/2020
Data de Liquidação. 2/07/2020
Data máxima para divulgação do comunicado de encerramento, nos termos da Instrução CVM 476. 6/07/2020

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Units do Banco BTG Pactual (BPAC11) Abrem em Alta

Nesta terça-feira (23), as Units do Banco BTG Pactual abriram o pregão em alta, influenciado pelo otimismo do mercado.

As Units alcançaram os R$ 77,20 na mínima, e na máxima as ações chegaram aos R$ 81,80 na manhã desta terça-feira.

A valorização das Units do Banco BTG Pactual refletiram o otimismo do mercado após o banco anunciar sua oferta subsequente (Folow-on).

O Grupo BTG Pactual é um banco de investimento e gestor de ativos e fortunas, mantendo sua marca bem consolidada no Brasil.

Além de ter estabelecido com sucesso, sua plataforma internacional de investimentos e distribuição.

De acordo com a Interbrand, consultora global de marcas, o Banco BTG Pactual ficou entre as 25 marcas mais valiosas do Brasil em 2019.

Resultado da Banco BTG no Primeiro Trimestre de 2020

O resultado da Banco BTG Pactual (BPAC11) no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 12 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 767,9 milhões, representando um crescimento de 14,5% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

A receita total do banco cresceu 2,4% e somou R$ 1,5 bilhão. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) ficou em 14,5% no primeiro trimestre de 2020.

índice de Basileia, indicador usado para medir a solvência das instituições financeiras e o risco ao investir em um banco, foi de 19,4%, ante 14,9% no mesmo período em 2019.

As ações do BTG (BPAC11) acumulam alta de 33,10% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 63,41% nos últimos 12 meses.

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