A Azul (AZUL4) disse na noite de domingo que recebeu da BNDES Participações e de um sindicato de bancos uma proposta de apoio financeiro para ajudar a empresa a superar os impactos da pandemia de coronavírus que pode diluir suas ações em até 15% com base nos valores de fechamento de sexta-feira.

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A proposta encaminhada prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar no mínimo 2 bilhões de reais e consiste numa combinação de debêntures simples e bônus de subscrição, cujos valores serão determinados através do processo de bookbuilding da oferta.

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Prevê também que a BNDESPar seja o investidor âncora podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma.

O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta pública, relatou a Azul no comunicado.

A companhia aérea afirmou que sua posição de caixa é melhor do que o inicialmente estimado e analisará a proposta juntamente com outras alternativas de financiamento.

Resultado da Azul no Segundo Trimestre de 2020

O resultado da Azul (AZUL4) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 13 de agosto, apresentou um prejuízo líquido de R$ 3,1 bilhões, contra um lucro líquido de R$ 345,5 milhões no mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Azul atingiu -R$ 527,9 milhões no 2t20, apresentando retração de -172,0% na comparação com o 2t19.

A margem ebitda foi de -80,8% no trimestre, uma retração de -108,8 p.p. quando comparado ao 2t19.

As ações da Azul (AZUL4) acumulam queda de 4,83% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 10,48% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Reuters.