A companhia aérea Azul (AZUL4) concluiu negociações de reestruturação que tinha com a maioria dos seus arrendadores e fabricantes de aeronaves, parte de uma reestruturação que incluiu alongamento de vencimentos de dívida e captação de capital adicional.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
Os acordos, segundo comunicado da empresa na noite de domingo, incluem a eliminação de obrigações de arrendamento anteriormente diferidas durante a pandemia e uma redução permanente nos pagamentos de arrendamento dos valores originais para taxas atuais de mercado.
O acordo foi anunciado inicialmente em março, quando a companhia aérea disse que havia concordado em dar aos arrendadores e fabricantes de aeronaves participação na empresa e dívida negociável em troca de pagamentos mais baixos.
“Por meio destes acordos, melhoramos significativamente a nossa estrutura de capital e fluxos de caixa, reduzindo os nossos passivos e pagamentos de arrendamento, ao mesmo tempo que honramos o nosso compromisso de compensar integralmente os nossos parceiros”, disse o vice-presidente financeiro, Alex Malfitani.
A reestruturação, estimou a Azul, reduzirá os pagamentos de arrendamento em mais de R$ 1 bilhão por ano daqui para frente.
→ Melhores Negócios para Investir Hoje? Veja a Melhor Empresa para Receber Dividendos.
Como parte dos acordos, a Azul disse que emitiu 370 milhões de dólares em notas sem garantia a 7,5% com vencimento em 2030, ao mesmo tempo em que concordou em dar a arrendadores e fabricantes até 570 milhões de dólares em ações preferenciais da empresa avaliadas em R$ 36 cada.
As ações da Azul negociadas em São Paulo fecharam a R$ 14,48 na última sexta-feira, alta de 31,5% até agora neste ano, mas ainda muito abaixo dos níveis pré-pandemia, quando foram negociadas acima de R$ 60 no início de 2020.
As ações envolvidas no negócio serão emitidas trimestralmente, disse a Azul, começando no terceiro trimestre de 2024 até o final de 2027.
→ Melhores Negócios para Investir Hoje? Veja a Melhor Empresa para Receber Dividendos.
“Ao longo deste período, se no momento da aferição o preço das ações preferenciais da Azul estiver abaixo de R$ 36, a Azul poderá compensar a diferença através da emissão de ações preferenciais adicionais, ou através de liquidação em dinheiro, ou através da emissão de novos instrumentos de dívida”, afirmou a companhia.
“Se o preço de negociação das ações preferenciais da Azul for superior a determinados limites, o número de ações será limitado a esses limites e a diluição será, portanto, menor.”
→ Melhores Negócios para Investir Hoje? Veja a Melhor Empresa para Receber Dividendos.
Resultado da Azul no Segundo Trimestre de 2023
O resultado da Azul (AZUL4) no segundo trimestre de 2023 (2t23), divulgado no dia 10 de agosto, apresentou um lucro líquido de R$ 23,9 milhões no 2t23, contra um prejuízo de -R$ 736,6 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Azul ficou em R$ 1,1 bilhão no 2t23, apresentando crescimento de 542,3% na comparação com o 2t22.
A margem Ebitda da Azul totalizou 27,1% no 2t23, apresentando crescimento de 11,4 ponto percentual na comparação com o 2t22.
A Margem líquida da Azul atingiu 0,6% no 2t23, apresentando alta de 63,8 ponto percentual na comparação com o 2t22.
As ações da Azul (AZUL4) acumulam queda de 4,03% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 4,23% nos últimos 12 meses.
Quer Saber Onde Investir?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Fonte: Infomoney.
