A Arezzo (ARZZ3), empresa calçadista que entrou de maneira firme no setor de moda com a compra da Reserva e da Carol Bassi, anunciou nesta quinta-feira, 27, uma nova oferta de ações para captar recursos visando ao crescimento de seus negócios.
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A nova oferta subsequente de ações (follow-on) deve captar R$ 615 milhões, com a emissão de 7,5 milhões de papéis.
Há ainda a possibilidade de uma oferta extra, que pode elevar a operação para R$ 830 milhões.
Conforme fato relevante da Arezzo, os bancos coordenadores da oferta são Itaú, BTG Pactual, Bank of America, XP, Santander e UBS BB.
Ainda de acordo com o comunicado, esta é a primeira vez que a Arezzo vai a mercado em 11 anos, desde o IPO (oferta inicial de ações) da companhia. Na estreia, os papéis da marca valiam R$ 19; hoje, são negociados acima de R$ 80.
Os objetivos da nova oferta estão relacionados ao crescimento da empresa, tanto orgânico quanto por aquisições.
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Entre os investimentos previstos, diz a Arezzo, estão abertura de lojas, aumento da capacidade logística, tecnologia e capacidade fabril - neste último quesito, a empresa ainda tem presença limitada, pois atua principalmente no varejo. Aquisições também estão no radar.
'Casa de marcas'
Relatórios de casas de análises e bancos divulgados ontem apontaram que os novos recursos vão reforçar a estratégia de crescimento da Arezzo.
Para o banco Goldman Sachs, a empresa terá mais flexibilidade para perseguir sua ambição de construir uma "casa de marcas" em calçados e vestuário.
Os analistas do Citi, por sua vez, veem a Arezzo como uma das empresas mais ativas no setor em termos de crescimento inorgânico - via aquisições - e apontam que a nova oferta deve acelerar a busca de oportunidades em moda esportiva, de praia e de empresas nativas digitais, que estariam no radar da companhia para futuros negócios.
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Isso reforçaria os planos de ampliar o portfólio para além dos sapatos e bolsas, como aconteceu no ano passado com a compra de marcas como Carol Bassi e BAW.
Sobre operações maiores de fusão e aquisição, analistas são mais céticos a respeito de uma definição.
A Arezzo fez oferta pelo controle da Hering no ano passado, mas a empresa de vestuário acabou fechando negócio com o Grupo Soma (SOMA3), dono da Farm e da Animale. Desde então, cresceram rumores sobre uma fusão entre Soma e Arezzo.
Segundo fontes, uma combinação de negócios desse tipo não estaria descartada, mas a negociação é considerada difícil por conta da definição do controle da empresa resultante da fusão.
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Resultado da Arezzo no Terceiro Trimestre de 2021
O resultado da Arezzo (ARZZ3) no terceiro trimestre de 2021 (3t21), divulgado no dia 03 de novembro, apresentou um lucro líquido de R$ 81,8 milhões no 3t21, uma alta de 192,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Arezzo atingiu R$ 125,1 milhões no 3t21, apresentando crescimento de 98,1% na comparação com o 3t20.
A margem Ebitda da Arezzo totalizou 38,5% no 3t21, apresentando crescimento de 35,3 ponto percentual na comparação com o 3t20.
A Margem líquida da Arezzo atingiu 10,5% no 3t21, apresentando crescimento de 3,8 ponto percentual na comparação com o 3t20.
As ações da Arezzo (ARZZ3) acumulam alta de 16,35% na bolsa de valores em 7 dias e alta de 19,77% em 12 meses.
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