Ânima (ANIM3) Diz que Oferta pela Laureate no Brasil foi Escolhida
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Ânima (ANIM3) Diz que Oferta pela Laureate no Brasil foi Escolhida

A Laureate controla as universidades Anhembi Morumbi e FMU, em São Paulo, e o IBMR, no Rio de Janeiro.

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Atualizado em 27/10/2020

A Ânima Educação (ANIM3) anunciou nesta terça-feira que foi notificada pela Laureate que sua oferta vinculante pelos ativos do grupo norte-americano no Brasil foi escolhida como proposta superior de forma definitiva.

Em fato relevante, a companhia disse que apresentou oferta que reflete um “enterprise value (EV)” da Laureate, líquido de contingências, de 4,423 bilhões de reais, implicando múltiplo de 10,7 vezes o EV/Ebitda ajustado estimado para 2020.

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O montante é composto pelo valor da empresa (equity value) de 3,8 bilhões de reais e pela assunção de dívida líquida de 623 milhões de reais.

Ainda estão inclusos 203 milhões de reais por vagas de medicina pendentes de aprovação.

Por fim, caso seja devida a multa contratual pela Laureate à Ser Educacional (SEER3), a Ânima Educação pagará o valor de 180 milhões de reais. A oferta vinculante foi submetida pela Ânima em 12 de outubro.

A Laureate, que controla as universidades Anhembi Morumbi e FMU, em São Paulo, e o IBMR, no Rio de Janeiro, havia recebido em setembro oferta de 4 bilhões de reais da Ser Educacional pelos ativos.

A Ânima acrescentou que faz parte da proposta a venda concomitante de 100% das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon.

“De fato, Ânima Educação e Farallon já celebraram acordo, que acompanhou a proposta para Laureate, em que a Farallon assumirá a obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU, simultaneamente à assinatura de contrato de compra dos ativos da Laureate pela Ânima Educação”, disse a companhia.

Com relação ao financiamento da transação, a Ânima disse que sua proposta contempla posição de caixa disponível de 793 milhões de reais no segundo trimestre, bem como financiamento por bancos no valor de 3,3 bilhões de reais, com as respectivas cartas de compromisso já firmadas.

Também considera os recursos em dinheiro do contrato firmado com a Farallon para aquisição da FMU.

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Resultado da Anima no Segundo Trimestre de 2020

O resultado da Anima (ANIM3) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 13 de agosto, apresentou um lucro líquido de R$ 9,4 milhões, contra prejuízo de -R$ 16,9 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Anima atingiu R$ 56,7 milhões no 2t20, apresentando crescimento de 17,5% na comparação com o 2t19.

A margem Ebitda da Anima totalizou 15,9% no 2t20, apresentando retração de 5,7 ponto percentual na comparação com o 2t19. 

A Margem líquida da Anima atingiu 2,6% no 2t20, apresentando crescimento de 8,6 ponto percentual na comparação com o 2t19.

As ações da Anima (ANIM3) acumulam queda de 3,87% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 34,00% nos últimos 12 meses.

Notícias do Mercado Financeiro

Fonte: Reuters.

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