A empresa de soluções ambientais Ambipar (AMBP3) decidiu encarar a aversão ao risco do mercado e lançou uma oferta inicial de ações (IPO, pela sigla em inglês) de seu negócio de gestão de resíduos, batizado de Enrivonmental ESG Participações.

Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.

Para sustentar uma estratégia agressiva de aquisições, característica que tem marcado seu histórico desde a abertura de capital, a companhia tem intenção de arrecadar mais R$ 3 bilhões na Bolsa - volume quase três vezes superior ao do IPO da "empresa-mãe", em 2020.

Na prática, o IPO do braço de gestão de resíduos significará a "divisão" da empresa na Bolsa. Hoje, a Ambipar tem duas frentes de negócios adicionais.

Além da área de gestão do lixo, que agora caminha para ser listada, ela possui o segmento de prevenção e gerenciamento de acidentes ambientais - atuou, por exemplo, na tragédia em Brumadinho (MG), depois do rompimento de uma barragem, em janeiro de 2019.

Com a temática ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês) em voga no mercado, a Ambipar tem estado na mira dos gestores, o que se reflete no preço da ação da empresa na B3. Desde a abertura de capital, há 13 meses, a ação dobrou de valor.

"O momento da companhia a fez manter a opção (de crescimento) pelo caminho da abertura de capital da Environment, mesmo em meio à condição atual do mercado", disse o analista da Ativa Investimentos, Ilan Arbetman.

Se a oferta for mesmo levada a cabo, a empresa chegará avaliada na B3 com um valor entre R$ 6,3 bilhões e R$ 8,4 bilhões, e a Ambipar seguirá como controladora, com um pouco mais de 50% do capital.

Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.

Como base de comparação, a Ambipar, que hoje agrega o negócio que vai ganhar vida própria na Bolsa com o IPO, vale R$ 6,4 bilhões.

O segmento de meio ambiente da Ambipar tem como um dos focos de atuação a economia circular, ajudando seus clientes a gerar valor de seu próprio lixo.

No caso da indústria de bebidas, a Ambipar trabalha, por exemplo, na produção de álcool ecológico a partir de bebidas que contêm açúcar.

Fora isso, consegue transformar as garrafas pet e tampinhas em máscaras de proteção N95 ou em matéria-prima para novas garrafas. 

Apetite 

Em sua estratégia de aquisições, a empresa mirou sua internacionalização. Comprou, por exemplo, a Disal, com forte atuação na América Latina, atendendo sobretudo a mineradoras de cobre.

Em outra aquisição recente, da Biofílica, atacou um mercado de forte crescimento, o de crédito de carbono. Ontem, anunciou mais uma aquisição, da Lehane Environmental, com presença na Europa.

No prospecto de sua oferta, a empresa coloca sua estratégia de aquisições como um pilar importante na jornada de seu crescimento.

"Acreditamos que parte do nosso resultado se deve a diversas aquisições de empresas estratégicas focadas em soluções ambientais, o que foi intensificado ao longo do exercício de 2021, seja no Brasil, seja na América Latina", aponta.

Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.

A empresa, contudo, não passou ilesa à tensão no mercado acionário. A volatilidade fez com que a Ambipar ajustasse para baixo o tamanho, mas sem perder a segurança de que conseguirá levar a oferta adiante.

A estreia da empresa na B3, agora "solo", está agendada para 11 de outubro. São coordenadores da oferta o Bradesco BBI, como líder, ao lado do Santander e UBS BB.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Fonte: Estadão Conteúdo.