A 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) informou nesta terça-feira (29), através de fato relevante, que contratou o Banco Itaú BBA, BTG Pactual e a XP Investimentos para atuarem, em conjunto, como Coordenadores, sendo o Itaú (ITUB4) o Coordenador Líder da operação.
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A companhia avalia captação de recursos no mercado local de renda fixa em valor total de R$ 1,6 bilhão, em regime de garantia firme de colocação para tal montante, a ser dividida igualmente entre os coordenadores.
A empresa diz os recursos obtidos poderão ser aplicados da seguinte forma:
- A otimização da estrutura de capital, incluindo o pré-pagamento de dívida existente;
- A realização de investimentos nos ativos de seu portfólio; e
- A aquisição de ativos adquiridos da Petrobrás.
A potencial captação, caso concluída, será garantida por:
- Garantia fidejussória das subsidiárias 3R Macau S.A., 3R Rio Ventura, 3R Fazenda Belém, 3R Pescada e 3R Candeias;
- Cessão fiduciária dos direitos creditórios das Subsidiárias;
- Cessão fiduciária de conta reserva; e
- Alienação fiduciária das ações das Subsidiária.
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"Ressalta-se que, neste momento, a companhia não realiza qualquer lançamento de oferta de captação no Brasil ou em qualquer outra jurisdição.”
“A Potencial Captação está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro, às aprovações societárias necessárias da companhia, à celebração dos contratos definitivos, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações análogas, dentre outros fatores alheios à vontade da empresa", diz a 3R.
Resultado da 3R Petroleum no Primeiro Trimestre de 2021
O resultado da 3R Petroleum (RRRP3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 12 de maio, apresentou um prejuízo de -R$ 44 milhões no 1t21, contra um prejuízo de -R$ 28 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da 3R Petroleum atingiu R$ 79,3 milhões no 1t21.
A Margem Ebitda da 3R Petroleum totalizou 59,7% no mesmo trimestre.
A Margem líquida da 3R Petroleum atingiu -33,1% no 1t21, apresentando crescimento de 307,8 ponto percentual na comparação com o 1t20.
As ações da 3R Petroleum (RRRP3) acumulam alta de 16,03% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 32,83% nos últimos 30 dias.
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