Como se constrói riqueza suficiente para alcançar as fileiras dos bilionários mais ricos da Forbes? 

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Oito dos maiores investidores de todos os tempos compartilham suas estratégias em um novo relatório da revista.

Ao longo dos anos em que a Forbes vem acompanhando a mentalidade financeira dos grandes investidores do mundo, percebeu que  a abordagem mais inteligente para construir riqueza é adotar o foco no longo prazo.

Essa estratégia é compartilhada pela maior parte daqueles com histórico de grande sucesso. 

Com base em seu boletim informativo, Forbes Billionaire Investor, que rastreia as ações favoritas dos investidores mais inteligentes e bem-sucedidos do mundo, a Forbes selecionou algumas lições de sabedoria sobre investimentos de oito grandes investidores.

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David Rubenstein

  • Patrimônio: US$ 3,3 bilhões
  • Cofundador e copresidente executivo da empresa de private equity Carlyle Group.

Matemática e Microgerenciamento

“Aqui está o que os grandes [investidores] têm em comum: 

Eles vieram de famílias operárias e de classe média; Eles são muito bem educados;

Eles não abandonaram o ensino médio; Eles têm uma facilidade muito boa para matemática;

Eles têm uma enorme curiosidade intelectual; Eles adoram ler o máximo que podem, mesmo que não seja sobre a área em que estão investindo;

São esponjas de informação; Eles gostam de tomar a decisão final;

Eles não querem delegar a decisão e, quando tomam uma decisão ruim, assumem e partem para o próximo passo.”

Conselhos para investidores novatos

“O mais importante é ler, saber no que você está se metendo e não se achar um gênio. Apenas seja realista em suas expectativas de taxa de retorno. 

A coisa mais importante a reconhecer é que o maior erro que as pessoas cometem é vender quando os mercados estão em baixa e comprar quando os mercados estão em alta.”

Warren Buffett

  • Patrimônio: US$ 114,4 bilhões
  • CEO e presidente da Berkshire Hathaway Inc. 

Perspectivas e ameaças da inteligência artificial

"Ela [IA] pode fazer coisas incríveis. Bill Gates me trouxe a versão mais recente, talvez não a mais recente, mas uma que ele achava que eu poderia lidar, e fazia coisas notáveis. 

Quando algo pode fazer todo tipo de coisa, fico um pouco preocupado porque sei que não conseguiremos desinventá-lo. 

Nós inventamos, por uma boa razão, a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, mas é bom para os próximos 200 anos do mundo que foi desencadeado? 

Einstein disse depois da bomba atômica que ela mudou tudo no mundo, exceto como os homens pensam. Eu diria o mesmo sobre a IA. Pode mudar tudo no mundo, exceto como os homens pensam e se comportam, e esse é um grande passo a ser dado.”

Oportunidades

“O mundo está mudando, mas as novidades não tiram as oportunidades. O que lhe dá oportunidades são outras pessoas fazendo coisas estúpidas e eu diria que nos 58 anos que estamos administrando a Berkshire, houve um grande aumento no número de pessoas fazendo coisas estúpidas e elas fazem coisas estúpidas. 

A razão pela qual eles fazem isso até certo ponto é porque eles podem obter dinheiro de outras pessoas muito mais facilmente do que quando começamos, então você poderia abrir 10 ou 15 companhias de seguros burras nos últimos 10 anos, e você poderia ficar rico se fosse hábil nisso, quer o negócio tenha sucesso ou não.”

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Ron Baron

  • Patrimônio: US$ 5 bilhões
  • Presidente e CEO da Baron Funds

Sobre a mudança do investimento em valor para o crescimento

“Quando comecei, era sobre o valor de um negócio. Foi com base no que eu achava que valia um negócio e depois comprá-lo com um desconto para isso. 

Comprei um monte de ações assim, a maioria delas funcionou bem, mas as que não funcionaram foram investimentos terríveis e não consegui sair delas. Então eu disse, isso não parece uma ideia muito boa. 

O que acabou sendo uma ideia melhor foi investir em grandes empresas com potencial de crescimento, ótimas pessoas administrando-as e uma vantagem competitiva. 

Concentrei-me no crescimento das vendas em oposição ao crescimento do lucro por ação.”

Conselhos para o seu eu de 20 anos

“Você tem que amar o que faz, realmente trabalhar duro e proteger sua reputação acima de tudo. Com isso, quero dizer a maneira como você age quando ninguém vê o que você está fazendo. Você tem que se perguntar, eu ficaria orgulhoso? 

Uma das pessoas que me ajudou no início da minha carreira foi Jay Pritzker, que me disse uma vez: “Ron, se você precisa fazer um acordo por escrito, você está fazendo negócios com a pessoa errada”. 

Você tem que viver e morrer pela sua palavra. Tudo o que você diz que vai fazer, você faz. Essa foi uma grande lição, cumprir sua palavra e ser uma pessoa que aperta as mãos.”

Sam Zell

  • Patrimônio: US$ 5,2 bilhões
  • Fundador do Equity Group Investments 

A supremacia do dólar

“A preocupação número um que tenho é a perda do dólar como moeda de reserva. Acho que ninguém realmente entende o benefício incrível que é para os Estados Unidos e para o nosso padrão de vida o fato de sermos, de fato, a moeda de reserva. E podemos imprimir. 

Mas, como em qualquer cenário, se você for longe demais, se desvalorizar a moeda fiduciária a ponto de as pessoas perderem a confiança na moeda de reserva, isso terá um impacto bastante significativo no ambiente econômico geral”.

Importância da liquidez

“Liquidez é igual a valor. Por isso, incentivamos todas as nossas empresas a manter altos níveis de liquidez. Porque, no final, todo período de estresse econômico termina com um evento de liquidez ou um desafio real de liquidez, e a forma como isso é abordado separa os homens dos meninos”.

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Leon Cooperman

  • Patrimônio: US$ 2,5 bilhões
  • Fundador da Omega Advisors

Por que investir em valor

“Sempre fui orientado para o valor. Gosto de receber mais pelo meu dinheiro do que pago. 

Tenho observado que a tecnologia é uma faca de dois gumes. A inovação de alguém é a obsolescência de outro, então nunca entendi pagar altos múltiplos por negócios quando eles poderiam ter uma vida útil curta. 

Veja Meta como um exemplo perfeito. O TikTok parece estar levando embora o mercado deles.”

Conselhos para 20 e poucos anos

“O conselho mais importante que dou aos jovens é que a única forma de ter sucesso é fazer o que se ama e amar o que se faz. Trabalho 80 horas por semana, mas nunca encarei isso como trabalho. Gostei do que fiz.”

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Mario Gabelli

  • Patrimônio: US$ 1,7 bilhão
  • CEO da Gamco

Abordagem prática para pesquisa de investimento

“Basicamente, você pega um relatório anual e o detalha. Então você olha para isso. Mas o mais importante, porque você segue uma indústria, você entra e lê todas as revistas especializadas, você vai a todas as conferências, você vai ver cinco, seis empresas... você obtém um mecanismo de feedback.

Por exemplo, uma vez havia uma empresa, a Snap-on Tools, e eles criaram a Safety Clean. Então, estou dizendo a mim mesmo, ouça, vou a um posto de gasolina local e digo: o que você está comprando? Iríamos de baixo para cima em uma indústria.”

Conselhos para 20 e poucos anos

“Basicamente para um novo investidor, se você tem 20 anos e cresceu no Fortnite, gosta de ter ganhos no curto prazo, pense no longo prazo. Essa é a noção de composição de valor durante um longo período de tempo. 

Tenho uma grade que uso quando dou palestras na faculdade sobre como se tornar um bilionário. Isso é tomar um [café] a menos e pegar esse dinheiro para investir. Então, um a menos por dia, e você está investindo $ 35 em uma semana, e cresce em 4, 6, 8, 10% nos próximos 40 anos, onde você estará? 

Então, se você realmente quer se servir, menos uma cerveja ou outra bebida a menos.

Glenn Dubin

  • Patrimônio: US$ 2,8 bilhões
  • Fundador e administrador do family office Dubin & Co

Siga as tendências, aposte no melhor

“Procuro uma estratégia, uma região, uma classe de investimento, onde o vento está a seu favor. Pode ser um novo mercado, pode ser um novo produto, pode ser uma mudança secular no ciclo de investimento. 

Depois é sair e identificar talentos, seja um gestor de portfólio, um trader, um analista ou um analista quantitativo, obviamente dependendo da estratégia e do negócio que você está construindo. 

Se você juntar essas duas coisas – algo em que você tem o vento a seu favor e identifica grandes talentos, a probabilidade de sucesso aumenta significativamente.”

A importância da experiência

“Muitas pessoas que administram dinheiro hoje o fazem apenas em um ambiente muito favorável para ativos de risco, um ambiente de taxas de juros baixas. Agora estamos em um ciclo de aperto. Elevamos as taxas de juros de efetivamente zero para 5% em um período de tempo relativamente curto, e isso está criando muitas rachaduras no sistema. 

Se você não tem experiência em lidar com um ciclo de aumento de taxas de juros, você está em desvantagem real.”

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Thomas James

  • Patrimônio: US$ 2,3 bilhões
  • Presidente emérito da empresa de serviços financeiros  Raymond James 

Procure compradores de ingressos

“Quero ser um cobrador na ponte com pedágio e ganhar mais dinheiro a cada ano, à medida que mais e mais pessoas atravessam a ponte. Esse é o tipo de empresa [ações] que eu quero possuir. 

No momento, estou comprando a Verizon (VZ). Tem um bom rendimento [7%] e seu preço está no limite inferior de sua faixa nos últimos cinco anos [relação P/L de 7]. Não estou preocupado com isso."

Apenas diga não ao timing do mercado

“Se você olhar para quase qualquer período de dez anos, as ações sobem. As pessoas são péssimas em determinar fundos e topos. Eu gosto de usar a média de custo em dólares e colocar dinheiro no mercado ao longo de vários anos. 

Se você entrar em meu escritório com muito dinheiro, digo que se quiser investir nos próximos dois anos, faremos isso oito vezes trimestralmente.”

Fonte: Forbes

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